늘어난 카드론 '딜레마'… 수익 증가했지만 부실 리스크 어쩌나

[금교영 기자]

출처=픽사베이

[이코노믹리뷰=금교영 기자] 카드업계의 고금리 장기대출인 카드론 이용액이 1년 전보다 4000억 원 이상 증가한 것으로 나타났다. 카드론이 늘면서 카드사의 수익률에는 도움이 됐지만 다중채무자와 취약차주를 중심으로 한 부실 리스크를 안고 있어 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

25일 카드업계에 따르면 지난 8월 기준 전업카드사(비씨카드 제외)의 카드론 이용액은 3조9066억원으로 지난해 동월 3조4965억원 보다 11.7%(4101억원) 증가했다. 누적 기준으로는 31조558억원으로 전년 대비 10.1%(2조8473억원) 늘어난 것으로 집계됐다.

카드론은 시중 은행에서 대출을 받기 어려운 저신용·저소득자나 자영업자 등이 급전을 마련하기 위해 주로 이용한다. 서류 신청이나 심사기간이 없고 전화, 모바일 앱, 현금지급기 등을 통해 쉽게 돈을 빌릴 수 있어서다. 다만 평균 금리가 연 14% 안팎으로 높은 편이다.

조달비용 하락에도 14% 내외 고금리… 수익률↑

카드론 이용액 증가는 지난해부터 서서히 진행됐다. 가맹점 수수료 인하로 인한 수수료 손실 등을 메꾸기 위해 카드사들이 카드론 영업에 적극적으로 나섰기 때문이다.

여기에 올해 들어 코로나19 여파가 더해졌다. 생활비 등 자금이 필요해진 영세 자영업자가 늘었고, 저금리 기조가 이어지면서 빚을 내 주식 등 투자에 뛰어드는 '빚투', 영혼까지 끌어 모아 부동산에 투자하는 '영끌' 등이 트렌드처럼 퍼졌다. 전 금융권의 대출수요가 급증함에 따라 카드론 이용액 증가세도 가팔라졌다.

실제 지난해 같은달과 비교해 카드론 이용액이 줄어든 것은 5월뿐이다. 올해 1월 카드론 이용액은 3조9148억원으로 1년 전(3조3174억원)보다 1.6%(621억원) 증가하는데 그쳤으나, 코로나19 확산이 본격화된 2월과 3월에는 각각 16.6%, 25.6% 확대됐다. 특히 3월에는 전년 대비 8825억원이 증가하면서 4조원을 넘어섰다.

그러다 코로나 확산세가 다소 주춤해지고 정부의 긴금재난지원금 지급 등으로 4월에는 4.0%증가, 5월에는 유일하게 전년 동월 대비 감소했다. 하지만 6월 다시 16.3%(5521억원) 늘어난 3조9415억원, 7월은 8.5%(3130억원) 증가한 3조9891억원을 기록했다.

이 가운데 정부가 코로나19 확산으로 인한 경기침체를 막기 위해 기준금리를 사상 최저치인 0.5%로 낮추고 유동성을 확대함에 따라 카드사의 자금 조달 비용이 낮아지면서 수익률은 확대됐다.

국회 정무위원회 박광온 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 '카드사 조달비용 및 수익률 현황' 자료에 따르면 올해 상반기 7개 전업 카드사가 차입금 조달비용으로 사용한 자금은 9572억원, 카드론과 현금서비스로 올린 수익은 2조5562억원이다. 조달 비용 대비 수익률은 167%로 작년 동기 157% 대비 10%포인트 확대됐다.

다중채무자 절반 이상, 회수율 11.8% 불과… 부실 리스크 우려

문제는 카드론의 주요 고객이 신용등급이 낮은 저신용자인 데다 여러곳에서 대출을 받은 다중채무자가 많다는 점이다.

상반기 말 기준 전체 카드론 이용자 260만3541명 중 절반이 넘는 146만27명이 3곳 이상의 기관에서 카드론을 이용한 것으로 조사됐다. 카드론 대출 잔액에서 차지하는 다중채무자 비중도 63.7%에 달했다.

이 기간 연체원금 대비 회수율을 나타내는 카드론 회수율은 11.8%다. 이는 글로벌 금융위기가 발생했던 지난 2008년 26%보다도 절반 이상 낮은 수준이다. 카드론 회수율 하락이 연체율 증가로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.

내년 3월로 연장된 대출만기 연장과 이자 상환유예 등의 코로나19 금융지원이 끝난 후 연체 리스크가 한꺼번에 터질 수 있다는 우려도 안고 있다.

카드업계 한 관계자는 "저금리 기조가 지속되는데다 코로나19 여파, 부동산 대책, 투자 활황 등 복합적인 영향으로 인해 전 금융권에서 대출 수요가 급증함에 따라 카드론 이용액도 늘어난 것으로 보인다"며 "단기적으로는 큰 리스크가 드러나지 않지만 주가하락이나 실물경제 위축 지속 등 외부환경에 따라 위험도가 크게 변할 수 있다"고 말했다.

이어 "특히 현재 대출 만기연장 및 원금 상환 유예 등 금융지원이 이뤄지고 있는데 종료시까지 실물경제가 일정 수준 이상으로 회복되지 못할 경우 한계 차주 발생 우려가 존재하며, 하위 등급 대상에게는 대출 제한 가능성도 있다"고 부연했다.

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