모두 PF 몰려갈때 서민금융 집중.. 신한저축은행은 달랐다

[MT리포트]위기의 2금융권, 어디로④

[편집자주] 코로나 이후 상대적으로 높은 예금금리, 비대면 영업, 비과세 효과로 2금융권에 '돈'이 몰렸다. 저축은행과 상호금융은 넘쳐나는 돈을 중저신용자나 지역 소상공인이 아닌 부동산PF에 공급했다. 부동산 경기가 악화되면서 연체가 늘었고 구조조정 위기에 직면했다. 부실 금융회사 구조조정은 물론 업의 본질과 역할을 다시 고민할 때다.

신한저축은행 대출 현황/그래픽=윤선정

서민금융을 실천하는 모범적인 저축은행의 사례로는 신한저축은행이 꼽힌다. 신한저축은행의 사업모델을 벤치마킹하는 저축은행까지 나올 정도다. 신한저축은행은 위험성이 높은 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 대출 대신 저소득·저신용자를 위한 햇살론을 취급하면서 안정적으로 수익을 창출한다.

3일 저축은행 업계에 따르면 최근 일부 저축은행은 내년 사업계획을 세우면서 신한저축은행의 사업모델을 참고하고 있다. 저축은행 업계가 올해 상반기 부동산PF 부실로 3804억원의 누적 당기순손실을 기록한 상황에서도 신한저축은행은 416억원의 흑자를 냈기 때문이다.

신한저축은행은 가계대출 위주의 안정적인 사업모델을 구축하고 있다. 올해 6월말 가계대출 잔액은 2조928억원으로, 전체 대출잔액 2조6248억원에서 80%의 비중을 차지한다. 반면 기업대출 잔액은 5320억원(20%)에 불과하다.

가계대출 중에서도 공공이 보증하는 보증대출의 비중이 특히 높다. 올해 6월말 전체 대출잔액의 44%에 해당하는 1조1527억원은 햇살론·사잇돌 등 보증대출로 이뤄졌다. 햇살론·사잇돌 같은 정책보증상품은 부실이 발생해도 서민금융진흥원 등 공공기관이 대출금의 90% 이상을 채권자 대신 갚아 금융사 입장에서 안정성이 큰 대출이다. 신용대출과 부동산·유가증권 등 담보대출의 비중은 각각 42%, 14%로 보증대출보다 적다.

신한저축은행은 부동산 호황기 금융사가 앞다퉈 내주던 부동산PF 대출도 거의 취급하지 않았다. 올해 6월말 부동산PF 잔액은 1858억원으로, 전체 대출잔액의 7%에 해당한다. 신한저축은행이 취급할 수 있는 부동산PF 한도는 5250억원이지만 한도의 35%를 채우는 정도의 규모로 부동산PF를 운용했다.

신한저축은행이 경쟁사와 달리 가계대출 비중을 80%까지 확대할 수 있었던 이유는 금융지주 산하 저축은행이라는 강점이 작용했기 때문이다. 중소형 저축은행이나 비은행 계열 저축은행은 자체적으로 고도화한 개인신용평가모형(CSS)이 없어 가계대출에 대한 노하우가 부족하다. 이로 인해 단기간 많은 수익을 낼 수 있는 부동산PF에 의존하며 외형을 확장했다. 반면 신한저축은행은 2011년 신한금융지주에 인수되면서 신한은행의 가계대출 노하우를 흡수할 수 있었다.

최근에는 신한금융지주 산하에서 신한은행과 시너지도 내고 있다. 신한은행이 자사에서 대출이 거절된 고객을 신한저축은행으로 연결해주거나 반대로 신한저축은행이 우량한 고객을 신한은행에 넘기는 식이다. 신한은행으로 우량고객을 넘기는 '브링업(Bring-Up)& 밸류업(Value-Up)' 프로젝트는 신한금융지주 주도로 지난 9월 시작됐다.

저축은행중앙회 고위 관계자는 "신한저축은행은 서민·중소기업 지원처럼 시장에서 기대하는 저축은행 본연의 역할을 제대로 수행하고 있는 저축은행"이라며 "지방의 작은 저축은행은 신용평가가 쉽지 않기 때문에 가계대출을 잘하지 못하는 데 반해 신한저축은행은 금융지주 저축은행의 강점을 잘 살리고 있다"라고 말했다.

황예림 기자 yellowyerim@mt.co.kr

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