영풍·MBK, 고려아연 공개매수가 인상에 “2.7조 부채 부담 우려”

서울 종로구 고려아연 본사 모습. 뉴시스

영풍과 MBK 파트너스가 11일 최윤범 회장 측의 고려아연 공개매수가 인상을 두고 “고려아연에 돌이킬 수 없는 중대한 부정적 영향을 미치게 될 것”이라며 “최 회장 측의 공개매수로 고려아연에 손해가 발생되는 것을 막기 위해 소송 절차를 포함해 모든 방법을 강구하겠다”고 목소리를 높였다.

최 회장 측은 이날 오전 고려아연 자사주 공개매수 주당 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 인상하고, 취득 예정 물량도 320만9009주에서 362만3075주로 늘렸다. 고려아연 지분 1.85%를 쥐고 있는 영풍정밀에 대한 공개매수 가격도 기존 3만원에서 3만5000원으로 상향 조정했다.

영풍·MBK 연합은 이에 대해 “우리가 제시한 공개매수 가격인 주당 83만원 이상의 가격 경쟁은 고려아연의 재무구조에 부담을 주게 돼, 기업 가치 및 주주 가치를 떨어뜨리고 글로벌 경쟁력을 악화시키는 결과를 초래할 것이라”며 “(자사주 공개매수 이후) 고려아연은 2조7000억원의 부채를 떠 안게 된다. 주주의 입장에서는 재무적, 수익적으로 더 나빠진 회사가 남겨지며 고려아연의 성장을 위해 사용돼야 하는 귀중한 재원이 소모돼 회사의 미래 또한 불투명해지게 될 것"이라고 우려를 표했다.

이어 “그럼에도 이날 고려아연 이사회는 주당 89만원으로 공개매수 가격을 인상하고, 총 매수 규모도 기존 약 2조7000억원에서 약 3조2000억원으로 증가하는 결정을 감행했다”며 “고려아연 이사회의 이러한 결정이 고려아연에 돌이킬 수 없는 중대한 부정적 영향을 미치게 될 것”이라고 주장했다.

그러면서 “이렇듯 막대한 금액을 경영 대리인 최윤범 회장의 지위 보전을 위해 사용한다는 건 최대주주로서 납득할 수 없다”며 “대규모 차입 방식의 자사주 공개매수로 인해 고려아연에 돌이킬 수 없는 손해가 발생되는 것을 방지하기 위해, 기존에 진행 중이던 소송 절차를 통한 구제를 포함해 가능한 모든 방법을 강구하고자 한다“고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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