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◇크래프톤
불혹까지 매도 유혹에 흔들리지 말자
2분기 영업이익 3,321억원(YoY +153%)으로 완벽한 서프라이즈 기록
상반기 PC 월간활성이용자수 +40%, 결제자수 +130% yoy로 구조적인 업그레이드 확인
다크앤다커 모바일 10월 캐나다부터 출시하고, 인조이도 게임스컴 게임 시연 예정
또 하나의 프랜차이즈 IP를 얻기 위한 막강한 투자 여력까지! 목표가 40만원으로 상향
김현용 현대차
◇GKL
2분기 잘 넘겼지만, 3분기도 쉽지 않다
2분기 영업이익 132억원으로 전년동기대비 20% 이익 증가한 양호한 실적 기록
2분기 드롭액 전년동기대비 13.5% 성장: 전 지역 고르게 성장 기여
중국 VIP 드롭액 회복률 80% 도달: 경쟁 우위 확보를 통한 차별화된 성장 전략 필요
외국인 카지노 시장 경쟁 격화로 투자 심리 단기 개선 어려울 전망
김현용 현대차
◇크래프톤
또 다시 서프라이즈
2Q24 Review: 매번 놀라운 실적, K-게임의 가능성 확인
목표주가 38 만원으로 상향
남효지 SK증권
◇한샘
2Q24 Review: 거래량 회복에 따른 기대감은 다음 분기로
2Q24 영업이익은 71억원으로, 컨센서스(143억원) 하회
B2B 실적 위축, 티몬-위메프 사태 관련 대손충당금 46억원 설정으로 컨센서스 하회
허재준 삼성증권
◇SK케미칼
지속될 이익체력 성장
2Q24 NDR Review: 핵심은 방향성
2Q24 호실적에 이어 3Q24 실적도 선방 예상
#1 라인 전환과 마진믹스 개선 긍정적
김도현 SK증권
◇코스맥스
단기 모멘텀보다 중장기 잠재력
불편한 중국 실적 감안해도 최근 과도한 주가 하락
2Q24 Review: 컨센서스 하회
정지윤 NH투자
◇한샘
아쉽지만 기다릴 만 하다
하반기 실적 개선 전망은 유효, 업종 Top pick 유지
2Q24 Review: 높았던 기저, 일회성 비용으로 부진. 3Q는 회복세
김선미 신한투자증권
◇크래프톤
착한 게임의 궁극적인 승리
매출액 7,070억원(YoY +83%), 영업이익 3,321억원(YoY +153%), 지배순이익 3,419억원 (YoY +166%). 시장기대치 상회
[PUBG 온라인]: 7월에도 역대급 트래픽 유지. 람보르기니 콜라보, 다양한 업데이트로 높은 성장 유지 전망
이창영 유안타증권
◇한샘
2Q24 Review: 이익 쇼크, 배당 서프라이즈
티메프 손실 반영과 B2B 매출 감소로 컨센서스 하회
목표주가 70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제
김세련 LS증권
◇크래프톤
올해는 뭘 해도 되는 해
새로운 도전을 받쳐주는 탄탄한 기존 IP
기존 IP 안정적 운영에 신작 성과 더해지는 시기: 게임스컴 지켜볼 때
이효진 메리츠
◇크래프톤
신작과 콘솔 경쟁력이 중요
2분기 실적은 특수한 요인이 작용
콘솔 기반 투자 및 신작 강화 요구
김진구 키움증권
◇코스맥스
2Q24 Review: 우려보다는 양호했던
영업이익이 시장 기대치를 19% 하회
대손상각비가 야속할 뿐
과매도는 매수 기회
김명주 한국투자
◇크래프톤
제2의 전성기
새로운 것에 대한 도전
기대치를 크게 상회하는 2분기 실적 기록
안재민 NH투자
◇코스메카코리아
2Q24 Review: 완벽한 실적
2Q24 Review: 완벽한 실적
2024년 전망: CAPA가 곧 경쟁력
박은정 하나금투
◇헥토파이낸셜
NDR 후기: 과실을 맺기 직전
2Q24 매출 381억원(-1.1% YoY), 영업이익 36억원(+19.4% YoY) 기록
맞춰지는 삼박자, 전금법 개정 & 정산 대행 런칭 & 해외 정산 순항
낮아진 밸류에이션 부담, 전통 PG사와 다른 관점에서 접근할 필요
나민욱 DS투자
◇엘앤에프
반등 모멘텀을 기대
핵심 고객사 내 점유율 제고 및 고객사 다각화 기대
흑전은 4Q24 이후가 될 전망으로 지금이 바닥이라는 판단
최태용 DS투자
◇현대차
2024 CEO Investor Day Preview
선제적인 주주환원 눈높이 정상화가 필요한 시점
HMGMA로 인한 디스카운트가 해소될 전망
신윤철 키움증권
◇엠씨넥스
2Q 호조, 저평가 진입
2Q24 매출(2,258억원)/영업이익(76.5억원)은 추정에 부합, 개선(yoy)
폴디드줌 및 구동계 등 모바일향, 전장향 매출 증가 확대
2024년 영업이익은 146%(yoy) 증가 추정, 전장향 수익성 개선
박강호 대신증권
◇메디톡스
비용 불확실성 해소, 본격 성장 가속 페달 밟는다
2분기 호실적 기록. 하반기도 성장세가 지속될 전망
수출 확대 및 비용 구조 정상화로 25년부터 폭발적인 이익 성장 기대
한송협 대신증권
◇파마리서치
NDR 후기: 흔들림 없는 국내, 수출에 집중되는 이목
2Q24 Review: 매출액과 영업이익 각각 기대치 5.3%, 8.0% 상회
강한 국내 수요가 확인된 만큼 수출 성과에 관심이 옮겨질 전망
밸류에이션 프리미엄 지속 상승 중
강시온 한국투자
◇크래프톤
2분기가 성수기였던가?
게임주 Top-pick 유지
2분기가 성수기였던가? 3분기 배그도 걱정
여전히 부담없는 밸류 + 신작 모멘텀
이지은 대신증권
◇코리아에프티
노 젓다보니 물 들어온다
준비된 하이브리드
변화는 곧 기회
완성차가 찾을 부품사
김창호 한국투자
◇크래프톤
2Q24 Review: 섹터의 한줄기 빛
연이은 서프라이즈
PUBG에 대한 의심은 그만
확실히 돋보이는 투자매력도
정호윤 한국투자
◇크래프톤
이제 ONE IP 리스크가 아닌 프리미엄을 줘야
2Q24 Preview: 예상대로 서프라이즈 시현이지만 그 폭이 대단
팩트는 PUBG가 건강해지고 있다는 것, 하반기 업데이트 통해 롱런 전망
최승호 상상인
◇비올
기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대
2Q24 OPM 63.7% 시현
이제부터 눈여겨 봐야할 포인트
2024년 매출액 598억원, 영업이익 328억원 전망
김성호 하나금투
[이투데이/권태성 기자 (tskwon@etoday.co.kr)]
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