김선우 메리츠증권 연구원은 "낸드 산업 수요는 3분기까지 두라릿수% 수준 또는 그에 가까운 견조한 전분기 대비 출하 증가가 예상된다"며 "코로나19(COVID-19)로 인한 모바일 수요 둔화에도 불구하고, 삼성전자의 제한적 공급여력 탓에 SSD 등 하반기 계절성이 동반된 응용처에서의 수요는 시장 기대를 상회할 전망"이라고 진단했다.
김 연구원은 "삼성전자의 P2 하층 낸드 투자가 지연되며 당장 투자에 나선더라도 내년 6~7월에야 양산이 가능한 만큼, 한동안 낸드 업황은 시장의 우려 섞인 기대치를 크게 상회할 가능성이 높다"고 밝혔다.
이어 SK하이닉스는 홀에칭의 효율성 증가가 70단대까지 개선되며 128단 투스택 구조에서의 원가경쟁력이 크게 향상되고 있고, 낸드 판가 상승이 이어지며 재고평가손충당금이 3분기까지 1000억원대 가량 환입이 예상된다"며 "결국 분기 영업이익은 2분기와 3분기 각각 1조6000억원, 2조원으로 시장 기대치를 상회할 전망"이라고 분석했다.
임동욱 기자 dwlim@mt.co.kr
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