◆ 키이스트 리포트 주요내용
DB금융투자에서 키이스트(054780)에 대해 '24년부터 여러 편의 드라마 방영이 시작되며 본격적인 이익 개선이 전망. 24년 연간 실적은 매출액 750억원(+44.2%yoy), 영업이익 20억원(흑전yoy)이 예상(OPM 2~3% 수준 추정). 1Q24는 매출액 254억원(+31.6%yoy), 영업이익 7억원(흑전yoy)의 양호한 실적을 시현했는데 가족 계획, 트리거, 신데렐라 등 작품이 대거 인식됐기 때문. 2Q에도 가족 계획, 트리거가 반영되며 유사한 수준의 이익이 예상. 하반기에는 상반기보다는 제작비 규모는 작지만 다리미패밀리와 예능이 실적에 반영될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '최근 에스엠의 비주력 계열사 매각 관련 이슈에 따라 주가는 변동성이 큰 상황. 매각 이슈를 제외 하더라도 연간 실적은 개선이 전망되고, 중국 시장이 열린다면 별들에게 물어봐 등 판권 판매로 수혜를 볼 수 있다는 점에서 긍정적. 구조적으로 변화하고 있다고 판단. 길게 지켜보자.'라고 밝혔다.
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