- 3Q19 매출액이 3Q18 이후 처음으로 QoQ 증가 추정
- 3Q19부터 DRAM 재고 감소 시작. 재고 감소는 Cycle 바닥 탈출 신호
- 4Q19 DRAM 수요 Bit Growrh가 클수록 주가 상승 속도 빠를 전망
△효성화학
- PP수지, 고순도 PTA와 NF3 및 필름 제품 등의 화학제품 생산을 주력으로 하는 기업
- PP수지의 원료인 LPG 가격 하락과 NF3의 원료인 불산가격 하락에 따른 수익성 개선 기대
- 2019년 컨센서스 기준 매출액 1.9조원(+67.7% YoY), 영업이익 1,665억원(+156.2% YoY)
△천보
- 20년 매출액 +53% YoY, 영업이익 +61% YoY 고성장 기대
- 20년 배터리 소재 매출액 1,326억원(+117% YoY) 전망
- 2020년 영업이익 증가율은 61.1%로 Peers 평균 대비 고성장 전망
△도이치모터스
- A/S 매출 확대, 포르쉐 딜러십 확장과 2020년 도이치오토월드 개장으로 성장 모멘텀 확보
- 당사 전망 기준 2019, 2020년 예상 PER는 각각 3.6배, 4.6배 수준으로 절대적인 저평가 구간
- 2019년 매출액 1.2조원(+17.5% YoY), 영업이익 956억원(+88.9% YoY) 전망
△원익QnC
- 모멘티브 분할 10월초 완료 예정, 4분기부터 실적 가세 전망; 제품 포트폴리오, 고객사 확대 등이 긍정적
- 고객사 세정 부문 점유율 확대 기대; 19년 DIFF 세정 부문 가동률 긍정적, 코팅 신규 진입 실적 가세 전망
- 하반기 1) 국내 반도체 업체向 쿼츠 납품 재개 기대, 2) 모멘티브 분할 작업 완료로 이익 가세 전망
△신규추천종목 - SK하이닉스, 효성화학
△편입 제외 종목 - 셀트리온헬스케어
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