미래에셋, 美 고급호텔 15곳 인수계약 체결…인수가 6조9천억

[한국금융신문 한아란 기자] 미래에셋금융그룹이 중국 안방(安邦)보험이 매물로 내놓은 미국 고급호텔 15곳을 인수한다.

미래에셋자산운용은 중국 안방보험으로부터 미국 주요거점에 위치한 최고급 호텔 15개를 인수하는 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

인수 가격은 58억달러(약 6조9107억원)이다. 안방보험이 지난 2016년 세계 최대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤으로부터 해당 호텔들을 사들일 당시 가격인 55억달러에 제반 거래비용이 추가된 수준이다.

이는 국내 자본의 해외 대체투자 중 최대 규모다. 이번 입찰에는 미래에셋을 비롯해 블랙스톤, 캐나다의 브룩필드자산운용, 싱가포르투자청(GIC), 호스트 호텔스앤리조트(Host Hotels and Resorts) 등 여러 글로벌 투자자들이 참여했다.

이번에 안방보험이 내놓은 매물은 미국 스트래티직 호텔앤드리조트 리츠(REITs·부동산 투자회사)의 자산이다.

뉴욕 맨해튼 센트럴파크 인근의 JW메리어트 에섹스하우스 호텔, 샌프란시스코 리츠칼튼 하프문배이 리조트, LA 몽타주 리조트, 실리콘 밸리 소재 포시즌스 호텔, 애리조나 스콧츠데일의 페어몬트 호텔과 포시즌스호텔, 와이오밍 잭슨홀의 포시즌스 호텔, 시카고와 마이애미의 인터콘티넨털 호텔, 샌프란시스코의 웨스틴 호텔 등이다.

휴양을 위한 리조트와 도심 내 호텔 비율이 약 5:5다. 2016년부터 지속적인 개보수를 진행 중이며 총 6912개의 객실과 2만여 평의 연회장으로 구성돼있다.

미래에셋자산운용 측은 “진입장벽이 높고 개별 투자 접근이 어려운 5성급 호텔들로 희소가치가 높고 개발 가능 부지가 제한적인 미국 전역 9개 도시 주요거점에 위치하고 있다”며 “다양한 브랜드로 이뤄져 분산투자 효과가 높고 높은 희소성으로 인해 장기 투자 시 향후 매각차익도 기대할 수 있다”고 설명했다.

전체 투자금 중 현지 대출과 외부 투자자 조달자금을 제외하면 미래에셋 측이 자체 조달할 자금은 2조원~3조원에 달할 전망이다.

미래에셋은 이 자금을 그룹이 주도하는 사모펀드로 조달할 전망이다. 이를 위해 미래에셋은 이달 초 이사회를 열어 2조4000억원 규모의 부동산펀드를 조성키로 한 것으로 알려졌다. 미래에셋대우가 1조8296억원을 투입하고 미래에셋생명과 미래에셋캐피탈이 각각 4997억원, 997억원을 투자한다.

최창훈 미래에셋자산운용 사장은 “이번 인수 건은 미래에셋이 2003년 해외 진출 이후 꾸준하게 해외 시장에 도전해 글로벌 금융기업으로 인정받은 결과”라며 “영원한 혁신가(Permanent Innovator)를 표방하는 미래에셋의 투자 DNA로 해외 우량자산을 지속적으로 발굴해 국내외 투자자들에게 투자 기회를 넓힐 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com


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