지난 2016년 4월 21일 출시해 지난 19일 기준 수탁액 5500억원을 돌파하는 등 꾸준한 관심을 받고 있다. 성장 주 요인으로는 수익률과 변동성 관리를 꼽았다.
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또한 이 펀드 설정일인 2016년 4월 21일부터 19일 현재까지 일별로 투자자들의 예상 수익률 분포도를 살펴보면 평균 수익률 9.06%, 가장 높은 성과를 거둔 투자자는 26.44% 수익을 거뒀다. 10% 이상의 수익을 낼 확률은 총 투자자 중 38%, 원금 손실을 본 투자자는 4%에 그쳤다.
삼성 한국형TDF는 미국 캐피탈그룹의 13개 펀드에 분산 투자한다. 미국, 유럽, 이머징 마켓 등 전세계 70여 개국, 1200여 개 글로벌 주식과 채권에 투자하고 있다.
또한 출시 이후 지속적으로 규모를 키워왔다. 출시 1년 만인 2017년 4월 수탁고 1000억원을 넘어선 데 이어, 지난해 1월엔 3000억원을, 10월엔 5000억원을 돌파했다.
또한 총 수탁액 5511억원 중 증권사 약 2666억원, 은행 약 2296억원, 보험사 및 기타 판매사 약 549억원 등 판매 채널별 수탁액이 고르게 늘었다.
연금사업본부 오원석 마케팅 팀장은“3년 전 삼성 한국형TDF를 출시하면서부터 판매 채널과 투자자께 연금자산 투자에 있어 TDF의 필요성을 설파하려 노력해왔다"면서 "지난해 11월 이 상품이 근로복지공단에서 선정한 퇴직연금 대표상품에 채택되는 등 하나씩 결실을 맺고 있다”고 설명했다.
bom224@newspim.com
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