| 한국투자증권에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q18 Preview: 높은 성장성, 배당 메리트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2분기 영업실적은 대체로 시장 컨센서스 수준으로 추정된다. 매출액은 3조 9억원으로 시장 예상 수준일 전망이다. 영업이익은 1,966억원으로 시장 예상치를 7.9% 하회할 것이다. 하지만 컨센서스는 IFRS-15 도입 전 기준 이익 추정치가 혼재되어 있는 점을 감안하면 영업이익도 예상 수준으로 보인다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "18년 서비스 매출액(IFRS-15 도입 전 기준)은 이동통신 요금인하도 불구하고 전년대비 1% 증가할 전망이다. 이동통신 가입자는 6.5% 늘어 18년 말 시장점유율이 21%를 상회할 것으로 보인다. IPTV와 초고속인터넷은 가입자가 전년대비 각각 14.8%, 6.7% 증가해 높은 성장세를 이어갈 것이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 12MF EPS에 목표 PER 14.7배(과거 4년 평균을 5% 할증)를 적용해 산출했다. 통신 3사 중 성장성이 가장 높다. CATV SO 인수 시 규모의 경제 효과로 IPTV의 수익성이 더욱 호전될 전망이다. 배당수익률이 3%에 달한다. 재무구조 개선으로 배당성향을 높이는 등 주주이익 환원 정책이 강화될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 19,500원까지 높아졌다가 2017년9월 17,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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