[ET투자뉴스]서진시스템, "하반기 주가 강세 …" 매수(유지)-교보증권

교보증권에서 20일 서진시스템(178320)에 대해 "하반기 주가 강세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 교보증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "12Fw 및 내년 예상 EPS대비 주가는 각각 PER 7.1x 와 5.5x. 업종 내 압도적인 외형성장률 및 높은 수익성으로 주식시장의 큰 관심을 받고 있는 종목이지만 비수기 실적 및 신규상장에 따른 오버행 우려 등으로 주가는 오랜 기간 횡보세. 성수기에 진입하고 있고 포레스토(지분율 6.03%)를 제외한 대부분의 오버행이 해소되어 하반기 주가 강세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "하반기 실적은 대폭 증가할 전망. 스마트폰 알루미늄 케이스 및 EMS는 꾸준한 가운데 통신장비 부문 성수기 진입. 또한 신사업인 ESS는 3/4분기부터, 전기차 관련 매출액은 4/4분기부터 가세. 하반기 영업이익은 197억원(+56.1%HoH, opm14.5%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장을 견인하는 부문은 통신장비와 ESS, 전기차 부문. 통신장비는 단기적으로 하반기 성수기 진입과 함께 5G투자 활성화의 큰 수혜를 입을 것. 내년 초 평창동계 올림픽에서의 시연과 함께 5G 투자 본격화. ESS 및 전기차는 베트남 5공장이 10월, 늦어도 11월에 준공되면서 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	58,000	58,000	58,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170720 매수(유지) 58,000 20170516 매수(유지) 58,000 20170424 매수(신규) 58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170720 교보증권 매수(유지) 58,000

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