| 신한금융투자에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적만 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1분기 컨센서스를 20% 상회하는 영업이익 서프라이즈, 2017년 영업이익 3.3조원(+153.2% YoY)으로 창사 이래 최대 실적, 2017년 OLED TV패널 판매량 80.1% YoY 증가를 고려해 목표주가 40,000원을 유지한다. 2분기까지 영업이익이 증가할 전망인 바, 주가의 단기 반등이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 7조 2,680억원(-8.4% QoQ, +21.4% YoY), 영업이익 9,840억원(+8.8% QoQ, +2,341.4% YoY)으로 컨센서스(영업이익 8,260억원)를 20% 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 상대적으로 영업이익률이 높은 TV 매출 비중이 4Q16 38.6%에서 1Q17 41.6%로 증가하고 있어 어닝 서프라이즈가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 OLED TV 패널 판매량은 80.1% YoY 증가한 165만대로 예상한다. 3분기부터 6세대 플렉서블 OLED 라인이 가동될 예정이다. 2017년 전사 영업이익은 153.2% YoY 증가한 3.3조원으로 창사 이래 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 38,773 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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