옴디아의 김현진 수석 분석 연구원[https://omdia.tech.informa.com/authors/jimmy-kim ]은 "하락세의 원인은 주로 OLED TV의 최종 시장 판매 부진 때문"이라면서 "다른 OLED 애플리케이션에 비해 OLED TV의 단위 면적이 넓어 제조 과정에서 소재의 소비가 더 많다. OLED TV 출하량이 상대적으로 적음에도 불구하고 전체 OLED 소재 소비에서 차지하는 비중은 상당하다"고 설명했다.
위 차트는 WOLED/QD OLED 매출이 크게 감소한 반면 FMM RGB OLED 매출은 비교적 안정적으로 유지되었음을 보여준다.
2023년 OLED 소재 매출은 소폭 증가했지만 2021년과 비슷한 수준에 머물렀다. 김 연구원은 "OLED TV의 최종 시장 수요는 아직 전년보다 완전히 회복되지 않았다"고 강조했다.
올해 들어 WOLED 생산 라인의 가동율이 개선되는 모습을 보이고 있다. 옴디아의 2023년 4분기 'OLED LCD 수요 공급 및 장비 추적기에 따르면 파주의 LG 디스플레이 E4 라인의 가동율은 2022년 말 33%로 저점을 찍은 후 24년 1분기 60% 이상으로 반등했다. 광저우의 LG 디스플레이 WOLED 라인의 가동율도 50% 이상으로 올라갔다. 이와 함께 삼성디스플레이는 2024년 상반기 QD OLED 생산 라인 가동을 70% 이상으로 유지할 계획이다.
김 연구원은 "따라서 우리는 올해 WOLED/QD OLED의 OLED 소재 매출이 크게 증가할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.
대조적으로 FMM RGB OLED의 소재 매출은 2023년부터 탄탄한 성장세를 보여 왔다. 이러한 성장은 애플의 최신 아이패드 모델에 대한 소재 수요 증가에 전통적인 아이폰 디스플레이의 지속적인 매출이 더해졌기 때문이다. 중국 제조사들 또한 현지 디스플레이 수요를 충족시키기 위해 OLED 소재 소비를 늘리고 있다. 이러한 추세는 향후 OLED 소재 소비의 전반적인 감소를 방지하고 강력한 성장을 이끌 것으로 예상된다. 옴디아의 예측에 따르면 도펀트 매출을 제외한 연간 OLED 소재 매출은 올해 20억 달러를 초과할 것으로 예상되며 2028년에는 26억 달러에 이르게 될 것으로 예측된다.
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출처: Omdia
Omdia: OLED materials market will resume the growth to reach over $2billion in 2024
LONDON June 13, 2024 /PRNewswire/ -- According to Omdia's[https://omdia.tech.informa.com/ ] latest report, the global market for OLED materials is poised for a rebound after experiencing a deficit in recent years. The findings from Omdia's latest 'OLED Materials Market Tracker - 2Q24C'[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/displays/oled-materials-market-tracker ] released in June, indicate a shift in trajectory. While OLED materials had been on a steady growth path[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/displays ] until 2021 driven by the rapid expansion of OLEDs in the display market, they encountered a decline for the first time in 2022. However, Omdia's analysis shows a resurgence in growth for OLED materials, signaling a promising outlook for the industry.
Jimmy Kim, Ph.D. and Senior Principal Analyst at Omdia[https://omdia.tech.informa.com/authors/jimmy-kim ] explained, "The decline was primarily due to sluggish end-market sales of OLED TVs. The OLED TV's larger unit area compared to other OLED applications results in higher material consumption during manufacturing. Despite OLED TV shipments being relatively low, their share in total OLED material consumption is significant."
The chart illustrates a substantial revenue decline for WOLED/QD OLED while the revenue for FMM RGB OLED remained reasonably stable.
In 2023, OLED materials revenue experienced a slight increase but only reached levels similar to those of 2021. Kim noted, "The end-market demand for OLED TVs has yet to fully recover from the previous year."
The utilization of WOLED fabs appears to be improving this year. According to Omdia's 'OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker - 4Q23', the utilization of LGD's Paju E4 line rebounded to over 60% in 1Q24 following a low of 33% at the end of 2022. LGD's WOLED line in Guangzhou also saw utilization rise to over 50%. Additionally, Samsung Display plans to maintain the operation of its QD OLED fab at over 70% during the first half of 2024. "Consequently, we anticipate a significant increase in OLED materials revenue for WOLED/QD OLED this year.", Kim noted.
In contrast, material revenue for FMM RGB OLED has shown robust growth since 2023. This growth is attributed to increased material demand for Apple's latest iPad models complemented by sustained revenue from traditional iPhone displays. Additionally, Chinese manufacturers are increasing their consumption of OLED materials to meet local display demand. This trend is expected to prevent a decline in overall OLED material consumption and drive strong growth in the coming years. According to Omdia's forecast, that annual OLED materials revenue (excluding dopants revenue) is projected to exceed $2billion this year and is set to reach $2.6billion by 2028.
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