HDC현산, 아시아나 인수 완료 늦출듯

코로나 여파 4월 매듭 사실상 불가능

HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수가 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 속절없이 늦춰지며 차질을 빚는 것으로 나타났다. 유상증자와 회사채 발행을 통한 인수대금 납입마저 사실상 연기되면서 이달 말까지 인수를 완료하겠다는 목표는 지켜지기 어렵게 됐다. ▶관련기사 10면

21일 항공업계와 금융권에 따르면 HDC현대산업개발 컨소시엄은 기업결합승인을 신청한 해외 6개국 가운데 러시아 한 곳의 승인만 남겨놓고 있다. HDC현산은 지난해 12월 27일 아시아나항공의 주식 61.5%를 취득하는 계약을 체결한 뒤 올해 우리 공정거래위원회를 비롯해 아시아나항공이 영업 중인 미국과 중국, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 터키 등 해외 6개국에 기업결합을 신고했다. HDC현산 측은 “러시아의 기업결합승인은 심사일정에 따라 통보를 받는 상황이어서 일정을 예측할 수 없다”고 말했다.

당초 HDC현산 측은 각국의 기업결합승인이 끝나면 아시아나항공의 유상증자(1조4700억원 규모)에 참여해 산업은행과 수출입은행에서 빌린 차입금 1조1700억원을 상환할 예정이었다. 또 약 3000억원 규모의 추가 공모채 발행과 인수금융 등으로 남은 인수 자금을 마련, 이달 말 주금납입과 함께 아시아나항공 인수 절차를 마무리할 계획이었다.

이런 가운데 HDC현산 측은 코로나19 확산 여파로 아시아나항공이 경영위기에 빠지자 ‘딜 클로징’(인수계약 완료)을 서두를 필요가 없다는 쪽으로 방침을 정한 것으로 전해진다. 정부가 항공업계 지원방안을 추가로 검토하는 상황에서 최근 부채비율이 늘어난 아시아나항공도 추가 지원을 받을 가능성이 커졌기 때문이다. 아시아나항공의 부채비율은 지난해 말보다 크게 늘어 채권단에 상환해야 할 차입금도 1조1700억원 이상인 것으로 알려졌다.

항공업계와 금융권은 매각 성공 여부가 HDC현산 측과 채권단의 아시아나항공 지원 협상 결과에 달렸다고 보고 있다. HDC현산은 주채권은행인 산업은행과 수출입은행에 아시아나항공의 대출금 상환 연장, 금리 인하 등을 비공식 요청한 것으로 알려졌다. 산은과 수은은 이날 각각 여신위원회, 확대여신위원회를 열어 아시아나항공 지원 안건을 논의한다.

업계에서는 HDC현산 측이 사실상 이달 말 인수 종료가 어려운 상황에서 보다 적극적으로 채권단에 인수조건 완화를 요구할 것이라는 관측이 나온다. 최악의 시나리오는 HDC현산이 계약금 2500억원을 날리고 아시아나항공 인수를 포기하는 경우다. 항공업계의 한 관계자는 “아시아나항공 매각이 실패한다면 채권단 입장에서도 타격이 적지 않을 것”이라며 “올 들어 상황이 급변한 점을 고려하면 재협상 가능성은 열려 있다고 본다”고 말했다. 양영경 기자

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