김세련 이베스트투자증권 연구원은 “지난 13일 오후 금호산업과 HDC현대산업개발, 미래에셋대우 컨소시엄이 아시아나항공 주식매매계약(SPA) 체결에 사실상 협의했다고 밝혀졌다”며 “구주 가치는 3200억원으로 확정됐는데 이는 금호산업의 기존 구주가치 4000억원보다 낮다”고 말했다.
김 연구원은 “구주 가치에 대한 프리미엄 없이 마무리된 계약”이라며 “하지만 연말 SPA체결이 예정돼 있어 사실상 매각 타결로 볼 때 금호산업의 주가 할인 요소는 모두 제거됐다”고 분석했다.
그는 금호산업의 투자 포인트로 아시아나항공 리스크 요인 제거, 우량한 펀더멘탈로 두드러지는 성장성, 정부의 사회간접자본(SOC) 확대 및 3기 신도시 공급에 따른 수주 모멘텀 보유 세 가지를 꼽았다.
그러면서 “발주 속도는 예상보다 더디지만 추가적으로 지역 신공항 수주라는 알파 모멘텀 역시 보유하고 있어 건설업종 중소형주 내 최선호주 종목으로의 추천을 유지한다”며 “금호산업의 순이익에 영향을 미치던 아시아나항공 제거로 내년도부터 순이익 성장성이 기대된다”고 했다.
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