[오늘의 추천종목-신한금융투자]한화시스템·인탑스 등

△한화시스템
- 방산, IT서비스 융합기업으로 한화그룹 계열사간 방산부문 시너지 기대
- 4차 산업혁명에 따른 방위산업 구도 변화에 방산전자, ICT부문에 강점을 가진 동사의 수혜 전망
- 2020년 매출액 1.5조원(+36.5% YoY), 영업이익 1,093억원(+127.1% YoY) 전망

△인탑스
- 모바일, 전장, EMS로 이어지는 사업다각화로 중장기 성장 동력 확보
- 2020년 EMS(전자제품 위탁 제조)부문의 성장으로 종합 제품 성장업체로 변화 기대
- 현재 주가 기준 2020년 예상 PER는 8.5배로 모바일 업황 개선에 따른 이익 멀티플 부각 기대

△종근당홀딩스
- 건강식품 판매 호조로 자회사 종근당건강이 핵심으로 자리 매김, 내년 중국 진출 기대
- 주요 자회사 6개의 적정 지분가치는 9,887억원으로 기업가치 재평가 기대
- 2020년 매출액 1.0조원(+15.0% YoY), 영업이익 2,393억원(+25.4% YoY) 전망

△AP시스템
- 디스플레이 장비 업체로 전방 업체 투자 사이클 진입 시기, 장비 발주에 따른 수혜 기대
- 2020년 고객사의 OLED CAPEX 증가 사이클 진입이 직접적인 수혜로 작용할 전망
- 컨센서스 기준 2020년 매출액 7,750억원(+68.1% YoY), 영업이익 585억원(+124.1% YoY) 전망

△삼성SDI
- 글로벌 자동차 업체의 전기차 경쟁으로 2020년 전기차용 배터리 부문 흑자 전환 전망
- 삼성디스플레이의 QD-OLED 투자로 OLED 사업 성장성 부각
- 2020년 뚜렷한 실적 개선이 기대되며 영업이익 1조 50억원(+119.9% YoY) 전망

△SK하이닉스
- 3Q19 매출액이 3Q18 이후 처음으로 QoQ 증가 추정
- 3Q19부터 DRAM 재고 감소 시작. 재고 감소는 Cycle 바닥 탈출 신호
- 4Q19 DRAM 수요 Bit Growrh가 클수록 주가 상승 속도 빠를 전망

△신규추천종목 - 없음
△편입 제외 종목 - 없음

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