◆ 서진시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 서진시스템(178320)에 대해 '- 3분기 매출액 1,240억원(+67% YoY), 영업이익 207억원(+217% YoY) 전망. 3분기 통신 장비 부문 매출액 640억원 예상. 국내 통신장비 안정적인 공급 추세에 미국향 통신 장 비 매출 일부 반영 시작. 미국, 일본 등 해외 5G 투자 본격화시 공급 물량 확대될 예정
- ESS 부문 매출액은 전방 시장 둔화에 영향 받으나 2분기 대비 19% 증가한 76억원 예상 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 1) 국내 및 해외 5G 투자 Cycle 지속 기대, 2) 폴더블폰 출시, 판매 호조에 따른 수혜, 3) 2017년 이후 영업이익 증가율 연평균 105%의 압도적인 성장에도 불구하고 2019F PER은 6.6배로 현저한 저평가 상태. 하반기 실적 성장에 따른 주가 리레이팅 기대 '라고 밝혔다.
◆ 서진시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 08월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 서진시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,000원 대비 5.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 대신증권이 서진시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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