고려아연, 목표가 50만원 유지...전일종가 원 -현대차證

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 12일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 50만원으로 유지했다.

고려아연은 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 별도 영업이익 1,810억원, 연결 영업이익 2,118억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스를 각각 7%, 3% 상회하는 수준임

▶ 투자포인트 1) 내년 계약 T/C 상승 예상되어 원가 개선 기대, 2) 당사 매크로 시각을 감안 시 비철금속 가격은 추가 약세 가능성 제한적, 3) 현재 P/E, P/B는 지난 3년간 밴드의 저점으로 valuation 매력이 있다는 점임

▶ 아연 가격의 상승여부가 관건이나 내년 계약 T/C 상승으로 원가개선을 기대할 수 있어 주가 상승 동력은 유효하다고 판단됨

고려아연은 올해 2분기 연결기준 매출액이 1조7876억원으로 전년 동기 1조6717억원 대비 6.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 2180억5786만원으로 전년 동기 2482억7647만원 대비 12.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 1514억1906만원으로 전년 동기 1684억3144만원 대비 10.1% 감소했다.

지난 11일 주가는 전일대비 3.68% 하락한 39만2500원으로 마감했다.

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