상장사 현금배당 절반 '외국인 주머니로'…작년 8조5천억원

시총 상위 30곳 기준…엘리엇 등 요구에 배당 증가 가능성

주요 상장사 외국인 보유지분 비율도 높아져

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(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 지난해 주요 상장회사들이 주주몫으로 지급한 현금배당 중 절반가량이 외국인 주주들에게 돌아간 것으로 나타났다.

시가총액 상위 30대 상장회사만 보더라도 외국인 현금 배당 규모는 8조5천억원에 달한다.

외국인의 주요 상장회사 지분 비율이 높아지는 상황에서 최근 미국계 행동주의 펀드 엘리엇의 현대차그룹에 대한 배당 확대 등 요구가 성사되면 외국인 현금배당 규모는 더 커질 것으로 전망된다.

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 말 기준 시가총액 상위 30개 상장회사의 지난해 현금배당 총액은 17조3천909억원으로 5년 전(6조6천680억원)보다 160.8% 늘었다. 우선주와 5년 전 비교치가 없는 삼성바이오로직스, 넷마블, 셀트리온헬스케어, 삼성에스디에스는 제외됐다.

지난해 상장사 30곳의 현금배당 17조3천909억원 중 외국인 주주에게 지급된 금액은 8조4천983억원(48.9%)으로 거의 절반을 차지했다.

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삼성전자의 경우 지난해 현금배당 총액이 5조8천263억원이고 지난해 말 외국인 주주 보유지분이 52.74%에 달해 외국인 현금배당액은 3조728억원에 이른다.

SK하이닉스는 지난해 현금배당총액은 7천60억원, 외국인 지분율은 47.53%로 외국인 배당액이 3천356억원 수준이다.

엘리엇이 배당 확대를 요구한 현대차는 지난해 1조795억원을 현금 배당했다. 외국인은 지분율이 45.17%여서 모두 4천876억원의 배당을 챙겼다. 현대모비스와 기아차의 외국인 배당액은 각각 1천589억원, 1천202억원이다.

금융지주사들도 외국인 지분비율이 높아 외국인 주주들이 많은 현금 배당을 가져갔다.

외국인 배당액은 KB금융지주가 5천320억원으로 가장 많고 신한지주금융지주 4천735억원, 하나금융지주 3천397억원이다.

지난해 말 기준 외국인 지분비율은 KB금융이 69.39%이고 신한지주와 하나금융지주는 각각 68.87%, 74.03%였다.

상장사들의 외국인 배당액은 갈수록 커지고 있다.

5년 전인 2012년 이들 주요 상장사 30곳의 외국인 배당액은 3조482억원 수준이었다. 외국인 배당액은 5년 새 178.8% 증가한 셈이다.

이 기간에 삼성전자 외국인 배당액은 6천81억원에서 3조원대로 무려 405.3% 증가했다.

현대차는 2천388억원에서 4천876억원으로 104.2% 늘었고 현대모비스는 923억원에서 1천589억원으로 72.1%, 기아차는 932억원에서 1천202억원으로 29.0% 각각 증가했다.

또 하나금융지주의 외국인 배당액이 5년 동안 387.5% 증가한 것을 비롯해 LG전자 291.8%, S-oil 255.3%, KB금융 253.0% 각각 늘었다.

상장사 30곳 중 지난해 현금배당을 하지 않은 셀트리온을 제외한 29곳은 5년 새 외국인 배당액이 모두 증가했다.

이처럼 외국인 주주에게 지급하는 배당액이 늘어난 것은 상장사가 순이익이 늘어 배당 규모를 확대한 데다, 외국인들이 해당 주식을 사들여 지분을 늘렸기 때문이다.

지난 5년간 30곳 중 21곳은 외국인 보유지분 비율이 늘었다.

외국인 보유지분 비율은 S-oil이 2012년 말 48.04%에서 지난해 말 76.68%로 높아졌고 SK하이닉스는 24.87%에서 47.53%로, 삼성SDI는 22.00%에서 41.68%로, LG전자는 16.93%에서 33.56%로 각각 커졌다.

외국인 지분비율이 낮아진 상장사 9곳 중에서도 현대차(-0.68%)와 아모레퍼시픽(-0.75%), 현대모비스(-2.91%), SK텔레콤(-2.71%) 등은 감소 폭이 작았다.

한때는 상장사가 외국인 주주에게 많은 배당을 하면 '국부 유출' 등의 비판이 제기됐으나 최근 들어선 증시 활성화와 주주 환원을 위해 오히려 상장사들이 배당을 확대하는 추세다.

삼성전자가 지난해 주주 환원정책을 강화하며 배당을 늘린 것처럼 엘리엇의 요구로 현대차그룹이 배당을 확대하면 외국인 주주에게 지급되는 배당액은 상당히 늘어날 것으로 보인다.

 ┌──────┬──────────────┬──────────────┐ │  시가총액  │          2017년도          │          2012년도          │ │ 상위 30대  ├───────┬──────┼───────┬──────┤ │   상장사   │ 연말 외국인  │외국인배당액│ 연말 외국인  │외국인배당액│ │            │  지분율(%)   │  (백만원)  │  지분율(%)   │  (백만원)  │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  삼성전자  │    52.74     │ 3,072,792  │    50.40     │  608,107   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ SK하이닉스 │    47.53     │  335,563   │    24.87     │     0      │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   현대차   │    45.17     │  487,612   │    45.85     │  238,802   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   POSCO    │    55.99     │  358,331   │    51.79     │  320,039   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   NAVER    │    59.66     │   25,338   │    52.64     │   14,115   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   LG화학   │    40.37     │  185,725   │    35.61     │  104,879   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  셀트리온  │    27.04     │     0      │    26.02     │    674     │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   KB금융   │    69.39     │  532,033   │    65.01     │  150,700   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ 현대모비스 │    47.94     │  158,905   │    50.85     │   92,328   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  삼성생명  │    16.53     │   59,367   │    10.39     │   30,247   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  한국전력  │    30.82     │  156,304   │    25.77     │     0      │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  삼성물산  │     9.77     │   32,235   │    25.27     │     0      │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  신한지주  │    68.87     │  473,543   │    63.09     │  263,442   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  SK텔레콤  │    41.43     │  292,534   │    44.14     │  289,176   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │     SK     │    23.95     │   54,027   │    32.10     │   18,257   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │SK이노베이션│    41.78     │  311,513   │    36.89     │  110,035   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ LG생활건강 │    45.68     │   68,935   │    44.09     │   27,750   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │아모레퍼시픽│    34.29     │   30,293   │    35.04     │   15,729   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   LG전자   │    33.56     │   24,460   │    16.93     │   6,242    │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │    KT&G    │    53.16     │  268,490   │    58.65     │  236,287   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │     LG     │    31.09     │   71,093   │    26.00     │   45,744   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │하나금융지주│    74.03     │  339,653   │    64.23     │   69,666   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  삼성SDI   │    41.68     │   27,903   │    22.00     │   14,824   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   기아차   │    37.47     │  120,183   │    35.39     │   93,161   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │   S-Oil    │    76.68     │  526,775   │    48.04     │  148,257   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  삼성화재  │    49.11     │  208,771   │    56.04     │   94,961   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ 롯데케미칼 │    32.00     │  115,165   │    26.44     │   8,898    │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  아모레G   │    21.02     │   6,309    │    18.54     │   3,477    │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │LG디스플레이│    24.78     │   44,333   │    30.95     │     0      │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │  우리은행  │    27.25     │  110,080   │    24.47     │   42,408   │ ├──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │    합계    │              │ 8,498,265  │              │ 3,048,205  │ └──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ 

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