[리포트 브리핑]RFHIC, '점진적인 업황 회복 예상' 목표가 14,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 RFHIC(218410)에 대해 '점진적인 업황 회복 예상'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ RFHIC 리포트 주요내용

KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '2025년 연간 매출액은 1,313억원(+17% YoY), 영업이익은 139억원(+162%, 영업이익률 10.6%)으로 추정. 전방 업황 부진으로 반도체 장비사향 신규 매출 발생 시점이 순연되고 있는 점은 아쉬움. 하지만 트럼프 행정부 2기 출범에 따른 수혜가 현실화 될 경우 통신장비향 매출 개선이 가능할 것으로 전망되는 점은 긍정적. 친기업적인 트럼프 예정자의 성향을 고려할 경우 국가기관이 사용하고 있는 주파수 대역을 민간 통신사들에게 할당해 관련 투자가 발생할 가능성이 높고, 또 경쟁관계에 있는 중국 통신장비 업체들(화웨이 등)에 대한 견제도 더 강해질 가능성이 높기 때문. 또한 AI 시장의 활성화로 통신 트래픽이 빠르게 증가함에 따라 순연되고 있는 전송망 투자가 재개될 수 있어 관련 기대감이 현실화 될 경우 RFHIC의 실적 상향 조정이 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 실적은 매출액 358억원(-1% YoY, +46% QoQ), 영업이익 62억원(-26% YoY, 흑자전환 QoQ, 영업이익률 17.4%)으로 추정. 통신장비향 매출은 지지부진한 업황이 지속될 것으로 전망되나, 수익성이 좋은 방산 관련 매출이 비중 높게 반영됨에 따라 전년동기 대비로는 소폭 역성장, 전분기 대비로는 큰 폭의 실적 개선이 예상'라고 밝혔다.

◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)

KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 06월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.

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