HUG, 7000억원 신종자본증권 발행… 전세대출 보증 여력 확보

HUG 사옥 전경/HUG 제공

주택도시보증공사(HUG)가 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. HUG가 영구채를 발행하는 것은 처음이다. 이번 채권 발행으로 HUG는 내년 서민들의 전세대출과 전세보증금 반환 보증의 여력을 확보하게 됐다.

21일 HUG는 총 7000억원 규모의 신종자본증권을 오는 26일 발행하기로 확정했다고 밝혔다. 신종자본증권은 기업이 자본을 확충할 때 발행하는 금융상품으로 영구채다. HUG가 정부의 기금 출자가 아닌 자력으로 자금 조달을 하는 건 이번이 처음이다.

HUG가 발행하는 신종자본증권의 만기는 30년이다. 5년 콜옵션(조기상환권) 조건에 금리는 4.1%다. HUG는 지난 19일 수요예측을 진행해 모집 물량 이상의 투자 수요를 확보했다. 이에 따라 이번 채권 발행 금액은 증권신고서상 최대 증액 금액인 7000억원으로 결정됐다. HUG가 이 채권을 발행하면 자본금의 90배까지 보증을 할 수 있다.

HUG는 이달 초 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 하지만 금융위원회는 관계부처 간 추가 협의가 필요하다는 의견을 내면서 채권 발행 작업에 제동을 걸었다. 이후 금융 당국과 국토교통부의 협의 끝에 HUG는 신종자본증권 발행 절차를 다시 밟았다.

김유진 기자(bridge@chosunbiz.com)

<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>