만기는 투자자 수요에 맞춰 3·5·7년으로 다양화했고, 만기별 금액은 각각 250억엔, 334억엔, 66억엔이다.
5년물은 그린본드(Green bond)로 발행해, 국내 ESG 선도기관으로서의 역할을 충실히 했다.
이번 발행으로 수은은 '18년 이후 6년만에 엔화채권 시장에 복귀했다.
이번 사무라이본드는 일련의 한일 정상회담과 작년 정부 최초 엔화표시 채권발행 등 강화된 한일관계 모멘텀 속에 새로운한국물 벤치마크를 제시했다는데 의의가 있다.
수은 관계자는 "일본 기관투자자 뿐만 아니라, 국제기구, 글로벌 자산운용사 등 다양한 기관이 투자에 참여해, 수은과 대한민국의 대외신인도를 입증하는 계기가 됐다"면서, "지속적인 일본시장 모니터링과 적극적인 IR활동을 통해 역내외 투자자의 견조한 수요를 이끌어냄으로써, 당초 예상대비 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있었다"고 밝혔다.
수은이 이번에 발행한 채권 중 5년물 그린본드 발행대금은 탈탄소, 친환경 프로젝트의 자금지원에 사용될 예정이다.
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출처 : 한국수출입은행 보도자료
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