◆ 풀무원 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 '눈에 띄는 국내 사업 수익성 개선. 해외 법인 흑자 전환을 기다리며. 꾸준히 관심을 가져야 하는 기업: 풀무원은 재무구조 개선을 위해서도 노력 중. 수익성 개선을 위한 작업 뿐만 아니라 CAPEX 지출도 EBITDA의 50% 이내로 통제할 계획. 해외법인 흑자 전환을 통해 차입금 상환이 진행된다면 이자비용이 절감돼 EPS 증가로 이어져 밸류에이션 부담 또한 해소될 수 있음. 향후 풀무원의 주가는 해외 법인의 흑자 전환과 재무구조 개선에 대한 가시성이 높아짐에 따라 우상향할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8,337억원(+11.7% YoY), 영업이익 333억원(+52.0% YoY, OPM 4.0%)을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 37.6% 상회. 가공식품 수요 둔화와 외식 시장 부진에도 불구하고 국내식품제조유통 사업부와 식품서비스유통 사업부의 실적 개선 및 해외식품제조유통 사업부의 적자 축소로 실적이 개선'라고 밝혔다.
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