◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
LS증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '3Q24 Review. 투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원. 최근 디지털 X-ray 관련 기업들의 전반적인 실적 부진(고금리, 중국 로컬업체들의 약진 등의 요인)으로 이번 분기도 실적 흐름이 둔화되었음. 이를 반영하여 2024년 2025년 OP 추정치를 각각 -14.1%, -12.0% 하향 조정하고 24~25년 OP 하향치 평균 13.1% discount를 적용한 목표주가 32,000원 → 28,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '동사의 3Q24 실적은 매출액 484억원(-6.3% yoy), 영업이익 45억원(-22.5% yoy, OPM 9.4%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 557억원, OP 69억원)을 하회하는 것으로 2Q23이후 부진한 상황이 지속되고 있음. 다만, 10~11월 주문 상황을 고려했을 때 4Q24를 기점으로 회복이 가능할 것으로 보여 이번 3분기 실적이 저점을 형성할 가능성이 높음.'라고 밝혔다.
◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 06일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,750원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,750원 대비 -11.8% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 LS증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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