[전문] MBK "고려아연·영풍정밀 공개매수 가격 더 올리지 않겠다"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 영풍과 손잡고 고려아연 경영권 분쟁을 이어가고 있는 사모펀드 운용사 MBK 파트너스는 9일 "고려아연과 영풍정밀의 공개매수 가격을 더 올리지 않겠다"고 밝혔다.

그러면서 고려아연 및 영풍정밀 임직원의 고용을 보장하겠다고 약속했다. 또한 경영권 확보 후 고려아연을 중국으로 매각하거나 기술을 해외에 유출하지 않겠다고 강조했다.

최윤범 고려아연 회장이 사모펀드 운용사 베인캐피탈과 손잡고 대항 공개매수에 나선 상황에서, 양측은 고려아연에 대한 공개매수가 주당 83만원, 영풍정밀 공개매수가 주당 3만원으로 같은 금액을 제시한 상황이다.

고려아연, 영풍정밀의 가치에 비해 공개매수 경쟁이 과열됨에 따라 이복현 금융감독원이 경고성 메시지를 날리며 더는 무리한 자금력 전쟁을 하지 않겠다는 의도로 풀이된다.

MBK는 이날 입장문을 통해 "공개매수 가격을 더 이상 올리지 않고자 하는 보다 근본적인 이유는 현재의 공개매수 가격 그 이상의 가격경쟁은 고려아연 및 영풍정밀의 재무구조에 부담을 주게 돼 기업 가치 및 주주 가치를 떨어뜨리고 글로벌 경쟁력을 악화시키는 결과를 초래하기 때문"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "고려아연 측 자기주식 취득 공개매수 가격 인상이나 영풍정밀에 대한 대항 공개매수 가격 인상 여부에 상관없이, MBK는 공개매수 가격을 추가로 올리지 않겠다"고 했다.

그러면서 "고려아연 측 자기주식 취득 공개매수 절차 중지 가처분 재판에서 반드시 승소하기 위해 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.

MBK는 또한 "고려아연 및 영풍정밀의 기존 전문경영진을 교체할 계획을 가지고 있지 않다"며 인위적인 구조조정을 하지 않겠다고 못 박았다.

아울러 "고려아연이 국가 기간 산업으로서 대한민국 경제에 중추적인 역할을 하고 있음을 인지하고 있다"며 "그러한 기술들이 해외로 유출되지 않도록 할 것이며, 국내 생산 거점의 해외 이전 등을 하지 않겠다"고 했다.

김광일 MBK파트너스 부회장(우)과 강성두 영풍 사장(좌). [뉴스핌DB]

다음은 고려아연 및 영풍정밀 공개매수에 대한 MBK 파트너스의 입장문 전문이다.

저희 MBK 파트너스는 영풍과 함께 고려아연의 최대주주로서, 고려아연의 '기업지배구조'를 바로 세우고자 지난 달 13일부터 고려아연 및 영풍정밀에 대한 공개매수를 진행하고 있습니다.

이에 대해, 존경하는 고려아연 및 영풍정밀의 주주분들과 임직원 및 노동조합, 지역 사회 및 대한민국의 모든 구성원 여러분들께 다음과 같이 말씀 드리고자 합니다.

첫째, MBK 파트너스는 고려아연 및 영풍정밀의 공개매수 가격을 더 이상 올리지 않겠습니다.

저희가 제시한 고려아연의 주당 83만원, 영풍정밀 주당 3만원의 공개매수 가격은 각 회사의 오늘 현재 적정가치 대비 충분히 높은 가격이며, 이미 기존 주주분들께 상당한 프리미엄을 제공해 드리는 가격이라고 생각합니다.

나아가, 공개매수 가격을 더 이상 올리지 않고자 하는 보다 근본적인 이유는, 현재의 공개매수 가격 그 이상의 가격경쟁은 고려아연 및 영풍정밀의 재무구조에 부담을 주게 돼, 기업가치 및 주주가치를 떨어뜨리고 글로벌 경쟁력을 악화시키는 결과를 초래하기 때문입니다.

저희로서는 추가적인 가격 경쟁으로 인해 고려아연과 영풍정밀의 기업가치가 훼손되는 것을 지켜 볼 수만은 없습니다. 고려아연 측 자기주식취득 공개매수 가격 인상이나 영풍정밀에 대한 대항공개매수 가격 인상여부에 상관 없이, MBK 파트너스는 고려아연 및 영풍정밀에 대한 공개매수 가격을 추가로 올리지 않겠습니다.

오히려, 저희는 '고려아연 측 자기주식취득 공개매수 절차 중지' 가처분 재판에서 반드시 승소하기 위해 모든 노력을 다하도록 하겠습니다.

공개매수를 통해 저희가 얼마나 많은 주식을 취득하는가도 중요하지만, 저희 MBK파트너스에게 더욱 중요한 것은 차입방식의 자기주식 공개매수로 인해 고려아연에게 돌이킬 수 없는 손해가 발생되는 것을 방지하고, 고려아연이 투명한 지배구조 하에서 안정적으로 발전해 나갈 수 있도록 하는 것입니다.

둘째, 고려아연 및 영풍정밀 임직원들의 고용을 보장하겠습니다.

저희 MBK 파트너스는 고려아연 및 영풍정밀의 기존 전문경영진을 교체할 계획을 가지고 있지 않습니다.

기존 전문경영진들과 함께 협력해 고려아연과 영풍정밀의 발전과 성공을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 저희는 전문경영진을 포함한 고려아연 및 영풍정밀의 임직원들의 고용을 보장하겠습니다.

회사 성장의 원동력인 고려아연과 영풍정밀의 임직원들 및 노동조합의 헌신과 노력은 존중 받아 마땅합니다. 고용 보장을 약속 드립니다.

셋째, 중국으로의 매각이나 기술 해외유출과 같이 고려아연이 국가기간산업으로서 가지는 역할을 저해할 수 있는 일을 하지 않겠습니다.

고려아연이 국가기간 산업으로서 대한민국 경제에 중추적 역할을 하고 있음을 인지하고 있습니다. 더불어, 전고체 제조 기술 등 고려아연이 보유하고 있는 기술들이 국가 핵심 기술로 지정될 수 있을만큼, 대한민국 경제는 물론 고려아연의 미래성장을 위해 필수적임을 잘 알고 있습니다.

그러한 기술들이 해외로 유출되지 않도록 할 것이며, 국내생산거점의 해외이전 등을 하지 않겠습니다.

감사합니다.

kimsh@newspim.com

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