[리포트 브리핑]LG화학, '2Q부터 전-사업부 실적 개선세' 목표가 530,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 '2Q부터 전-사업부 실적 개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용

KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2Q 영업이익은 5,008억원(OPM 4.0%)으로 +89% QoQ 회복될 전망. 주목할 점은 LG에너지솔루션 외에도 전사적인 이익 개선이 나타난다는 점. 3Q/4Q OP 1.0/1.1조원으로 개선 지속. 다만, 순수 전기차 판매량 성장률 둔화(1~4월 Global, +7.9% YoY)에 따른 ① 리튬/코발트 가격 하락과, ② 2024년 GM의 판매량 목표 조정 발표는 LG에너지솔루션과 LG화학의 셀/양극재 판가 및 판매량 조정으로 이어질 수 있겠음. 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 57.5만원 -> 53.0만원으로 하향.'라고 분석했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 575,000원 -> 530,000원(-7.8%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 575,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 530,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 573,952원, KB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 573,952원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 38.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 573,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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