“우리 아빠는 퇴짜놓더니 돈 여기 다 빌려줬네”...석달새 26조 늘어난 기업대출

정부 가계대출 억제 기조에
은행들 기업 대상 영업 강화

전담조직·특화상품 내놓고
비대면 대출·무료 컨설팅도

공격적으로 대출 늘렸지만
불어나는 연체엔 부담느껴

서울의 한 거리에 주요은행 ATM기기가 설치되어 있다. [김호영 기자]

정부의 가계대출 억제 기조와 기업 자금수요 증가로 3개월 새 5대 은행의 기업 대출이 26조원 가량 증가했다. 기업금융 유치를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 시중은행들은 기업 특화 서비스 내놓거나 전담 조직을 신설하는 등 역량 강화에 나서고 있다. 하지만 기업대출에 포함되는 개인사업자 대출을 중심으로 연체가 늘고 있어 건전성 관리를 강화해야 한다는 목소리도 나온다.

14일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행을 집계한 결과 지난 1월 말 770조1450억원이던 기업대출 잔액은 4월 말 796조456억원으로 26조원 가량 늘었다. 이 중 대기업대출은 12조2735억원이, 자영업자와 중소기업 등 대출은 13조6270억원이 증가했다.

기업대출을 비롯한 기업금융은 5대 시중은행들이 전사적 차원에서 비중을 확대하려고 하는 분야다. 은행의 가장 큰 수익원인 가계대출의 경우 정부 당국에서 관리에 들어가면서 늘리기에 부담이 있는데다가, 일부에서 주장하는 ‘서민·중산층을 상대로 한 이자장사’ 프레임에서 벗어나기 힘들기 떄문이다.

은행들의 기업 대출 유치 경쟁도 치열하다. 1분기 가장 기업대출 성장율이 컸던 신한은행은 아예 기업영업 전담 조직인 ‘S.O.L 클러스터’를 새롭게 만들었다. 영업과 심사가 분리됐던 기업여신실행의 기존 관행을 깨고, 해당 팀이 영업과 심사를 현장에서 협업해 수행해 보다 빠른 의사결정을 할 수 있게 하자는 취지다.

신한은행은 제4 인터넷전문은행에 도전하는 더존비즈온에 지분투자를 하는 한편, 인터넷전문은행으로 최종 선정될 경우 중소기업 전문 인터넷은행으로 특화시켜 신한은행과의 시너지도 내겠다는 계획이다.

우리은행은 작년 기업금융 강화차원에서 전문채널인 ‘원비즈플라자’를 새롭게 선보였다. 기업이 많은 공단이나 디지털단지 등에 특화 점포를 내고 이들을 위한 서비스를 제공하자는 취지인데, 작년 3개 점포를 낸 데 이어 올해는 최초의 서울 지점인 구로 소재 디지털단지점을 포햠, 5개의 지점을 신설하며 공격적인 행보를 보이고 있다.

하나은행은 중소기업과 자영업자를 구분해 특판 상품을 활발히 내놓고 있다. 금융위 주관하에 추진중인 ‘맞춤형 기업금융 지원방안’ 일환으로 혁신성장공동 기준에 맞는 사업을 하는 중견기업과 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 성과가 있는 대기업에 대해 총 5조원 한도 내에서 파격적으로 낮은 금리를 제공한다. 또 의사, 약사, 수의사, 세무사, 변호사 등 전문직이 자기사업장을 마련할 용도로 자금을 빌릴 경우 유효 담보를 최대 2배까지 지원하는 소호특판 상품도 내놓으며 영업 중이다.

KB국민은행은 개인사업자를 대상으로 한 비대면으로 보증서대출이 가능하도록 하는 ‘KB소상공인보증서대출’을 작년 2분기 신설, 시행중이다. 개인대출과 달리 기업대출에서 가장 어려웠던 점이 지점을 매번 방문해야 하는 것이었던 점을 감안해 이를 간소화한 것이다. 이 밖에도 기업고객에게 여의도본점 HUB센터 등 전국 13개 소호컨설팅센터에서 무료 경영컨설팅을 진행하고 있다.

NH농협은행은 지난달 혁신성장기업에 우대금리를 부여하고 한도를 더 내어주는 기업여신전용 상품인 ‘NH중소·중견 기업혁신성장대출’ 을 출시하며 공격적 영업을 하고 있다.

다만 은행들이 기업대출을 공격적으로 늘리면서 대출 연체도 늘고 있다. 특히 개인사업자 대출에서 이런 경향이 많이 나타나고 있다. 5대은행에서 1개월 이상 연체된 개인사업자 대출 총액은 올해 1분기 말 기준 1조3560억원으로 지난해 1분기 말(9870억원)보다 37.4%나 늘었다. 5대 은행의 개인사업자 대출 총액 증가율 2.4%, 금액으론 7조6830억원 늘어난 것을 감안하면 연체 증가가 두드러진다.

부동산·건설경기가 좋지 않은 상황에서 기업대출 중 부동산·임대업 비중이 큰 것도 리스크 중 하나다. 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 말 5대 시중은행의 기업대출금 중 부동산 및 임대업이 그 전해 말과 비교해 가장 크게 늘었다. 부동산 및 임대업 대출은 2023년 말 전년 대비 18조3000억원이 늘어나 전체 기업대출금의 26.3%을 넘게 차지했다. 경기민감도가 높은 건설업 역시 1년동안 2조2000억원이나 늘었다.

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