◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '미국 Ultium Cells향 NCMA 양극재 공급 본격화에 따른 가파른 실적 성장 전망. ASP 또한 리튬과 니켈 가격 강세로 하락이 제한적. 천연흑연 음극재 판가 인상에 따른 수익성 개선 예상. 북미에 이미 양극재 JV 공장을 건설중이며, 모회사 포스코홀딩스는 그룹 차원의 자체 공급망 구축 추진중. IRA 대응에 최적화된 업체. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '23E 매출액 5조 6,593억원, 영업이익 4,014억원 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 07월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,111원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 22년 09월 19일 발표한 한국투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,111원 대비 24.2% 높은 수준으로 포스코케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,067원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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