[리포트 브리핑]한온시스템, 'xEV 매출비중 20% 이상' 목표가 17,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 'xEV 매출비중 20% 이상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한온시스템의 전동컴

프레서 연간 생산능력도 2021년 200만대에 달할 것으로 예상되는데 xEV 비중 상승

에 맞춰 2025년까지 440만대 캐파에서 600만대 캐파로 확대할 예정'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 ' 3분기 실적은 매출액 1.7조원(-10% yoy), 영업이익 706억원(-

41.0% yoy), 영업이익률 4.1%(-2.2%p yoy)를 기록'라고 밝혔다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 17,000원(-10.5%)

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 05월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,938원, IBK투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,938원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,059원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지