[리포트 브리핑]금호석유, 'NB라텍스 등 견조한 전방 수요와 저원가 효과' 목표가 93,000원 - KTB투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 23일 금호석유(011780)에 대해 'NB라텍스 등 견조한 전방 수요와 저원가 효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유 리포트 주요내용

KTB투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '코로나19 확산으로 글로벌 고무장갑 수요 증가세 뚜렷. 실제 Top Glove 등 주요 생산자의 판매 오더 급증으로 이의 주원료인 NB라텍스 수요도 호전 전망. NB라텍스 글로벌 1위업체. 2H19 신증설 효과가 올해 풀반영 예정. 합성수지와 페놀유도체도 원료가격 하락 효과로 이익 방어 예상. 동사는 특수고무 중심 전방 수요 호전과 다운스트림업체로서 저원가 효과 본격화로 시장 컨센 상회 추정. '라고 분석했다.

◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 01월 31일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다.

◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 89,417원, KTB투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,417원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,967원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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