[개장전] 증권사 추천주(11/21)

삼천리
추위가 반가워지는 성수기 진입
목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지
3Q19 영업이익 7억원(흑자전환) 기록
추워지는 날씨만큼 개선되는 실적. 연료전지 재개 효과 기대
하나금투 유재선

HSD엔진
말레이시아에서도 Scrubber 입항 금지 결정
동남아 3위 경제국가 말레이시아도 개방형 Scrubber 금지
LNG추진엔진 수요 증가는 이제부터 시작
목표주가 7,000원(유지) 투자의견 BUY(유지)
하나금투 박무현

NAVER
아시아 메가 플랫폼의 탄생
11월 18일 라인과 야후재팬은 경영 통합 관련 MOU를 체결하였고 라인 주식에 대한 공개매수 발표. 20년 10월까지 JV설립, Z홀딩스 주식교환 등 지분구조 재편 마무리
NAVER 기업가치에 Z홀딩스 가치 반영하며 적정주가 22.5만원으로 상향
투자의견 Buy 및 인터넷 업종 Top Pick 유지
메리츠종금 김동희

한화에어로스페이스
내년 수주와 실적 성장 가장 클 것
금번 롤스로이스 계약은 트랙레코드를 쌓아간다는 측면에서 긍정적. 사업 고도화 및 포트폴리오 다각화를 통해 Valuation multiple 재평가 기대
2020년 실적과 수주 성장 가장 클 것으로 전망
투자의견 BUY와 목표주가 51,000원으로 커버리지 개시
현대차증권 배세진

RFHIC
악재 기반영, 이젠 내년도 보고 적극 매수해야
매수 유지/목표가 5만원으로 상향, 이젠 오를 일만 남았다
삼성/노키아도 효자 될 것, 내년 영업이익 2.3배 성장 예상
2020년 1월 미국/일본 통신사 CAPEX 발표에 주목
하나금투 김홍식
투자의견:매수/목표주가:5만 원

한국금융지주
지주 내 Capital reallocation - 증권 투자 여력 확충
동사는 11월 19일 공시를 통해, 한국금융지주가 보유한 카카오은행 지분 50% 중 29%를 손자회사인 한투밸류운용에 처분할 예정이라 공시
결과적으로, 지주가 보유하고 있던 50% 지분은 한투밸류운용(29%), 카카오(16%), 한국금융지주(5%-1주)로 나뉘어지게 됨
동사는 카카오은행 지분 정리 과정에서 한투증권으로의 유상증자를 통해 자본 여력 확충. 최근 증권사들의 추가 투자 여력 확보에 대한 우려가 증대되고 있는 상황에서, 동사는 소액주주가치 희석을 수반하지 않는 지주 구조를 활용한 Capital re-allocation으로 대응
삼성증권 장효선
투자의견:매수/목표주가:10만5000원

웹젠
이슈/동향 점검, 핵심일정 점검
정령성전 중국, 11/15부터 최적화 작업 위한 신규 다운로드 금지 중
진홍지인 중국, 론칭일정 미정이나 머지 않은 시기 론칭 가능성
이베스트증권 성종화
투자의견:매수/목표주가:2만3000원

[이투데이/노우리 기자(we1228@etoday.co.kr)]

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