[리포트 브리핑]JB금융지주, '배당 확대의 여지가 큰 지방은행 지주회사' 목표가 7,400원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 '배당 확대의 여지가 큰 지방은행 지주회사'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ JB금융지주 리포트 주요내용

SK증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '지난 외형 성장 과정에서 항상 자본적정성에 대한 우려가 있었으나, 2017 년부터 선순환 구조에 진입하면서 최근 자본비율에 숨통이 트임. 2021 년에는 배당성향이 지방은행 평균인 20% 수준에 도달하면서 배당수익률이 크게 상승할 전망. 목표주가 7,400 원과 ‘매수’ 의견 제시. 중소형 은행주 중 Top Pick '라고 분석했다.

◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 7,400원(최근 1년 이내 신규발행)

SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,400원을 제시했다.

◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 7,792원, SK증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 7,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,792원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,600원 보다는 12.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.