[리포트 브리핑]KT, '무난한 성장 유지 ' 목표가 38,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '무난한 성장 유지 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용

키움증권에서 KT(030200)에 대해 '3분기 영업수익 5조 9,820억원(QoQ -2%, YoY 1%), 영업이익 3,130억원(QoQ 9%, YoY -15%)를 예상한다. 무선사업은 1조 7,600억원(QoQ 3%, YoY 2%)으로 5G가입자 유입이 지속되면서 무선 ARPU증가 효과가 반영될 것으로 판단된다. 미디어사업은 3,960억원(QoQ -3%, YoY 12%)으로 전년대비 두자리수 성장이 지속된다고 보여진다. IPTV가입자가 증가하는 와중에 기존 고객의 기본료 및 VOD매출이 지속 성장하고 있기 때문'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '19년을 실적 저점으로 20년부터는 실적반등이 예상된다. 1)5G디바이스 본격도입에 따른 가입자 확대가 지속될 것으로 기대된다는 점, 2) 자연퇴직자 증가에 따른 인건비 상승폭이 제한적인 점, 3) 광진구 사업개발 성과가 반영될 것이라는 점 때문이다. 또한 내년 새로운 CEO가 그려낼 전략적 방향에 대한 시장기대감은 여전

히 유효한 상황이기 때문에 동사에 대한 투자 모멘텀은 충분해 보인다. 동사에 대한 투자의견 BUY'라고 밝혔다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)

키움증권 장민준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 36,261원, 키움증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,261원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,888원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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