허제나 연구원은 "높은 기저에 따른 성장률 둔화, 신규 히트 아이템 부재에 대한 시장 우려로 최근 주가가 고점 대비 18% 하락했다"며 "미국 매출 의존도가 높은 히트 상품 '디스트럽터'의 판매량 둔화와 이를 상쇄할 히트 아이템 부재는 외형성장 부담을 확대시키는 요인"이라고 설명했다.
허 연구원은 "휠라코리아의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 8천323억원과 1천7억원으로 작년 동기 대비 각각 14.7%, 36.2% 증가할 것으로 전망한다"며 "미국의 경우 매출이 35.3%, 영업이익이 65.6% 급증할 것"이라고 예상했다.
허 연구원은 "최근 매출 증가율을 감안하면 내년 휠라코리아의 미국 시장점유율은 1% 내외까지 확대될 것으로 추정한다"며 "35% 이상의 이익 증가세가 유지되고 글로벌 브랜드로 성장 가능성이 높아 중장기적 관점의 저가 매수 전략은 유효하다"고 강조했다.
chomj@yna.co.kr
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