박광래 신한금융투자 연구원은 “대한항공의 3분기 연결 기준 실적은 매출액 3조3800억원, 영업이익 1188억원으로 시장 기대치를 하회할 전망”이라며 “여객과 화물의 동반 부진이 이어지고 있다”고 밝혔다.
박 연구원은 “3분기 국제여객 RPK는 3.1% 늘겠으나 일본 노선 부진 지속과 기대에 못 미친 추석 연휴 효과로 Yield(단위당 운임)이 4% 하락할 전망”이라며 “화물에서는 글로벌 화물 물동량 감소에 대응하고자 공급을 줄였으나 수요 감소가 더 크게 나타나고 Yield마저 하락하면서 실적 악화의 요인으로 작용할 것”이라고 말했다.
그는 “주가 상승 동력은 화물 부문에서 찾을 수 있다”며 “과거 대한항공의 주가를 보면 화물 물동량이 전년 동기 대비 증가할 때 코스피를 아웃퍼폼했던 모습을 볼 수 있는데, 경기민감주로 분류되는 대한항공의 주가가 글로벌 경기 동행지수인 물동량의 증가 때 상승 모멘텀이 형성되는 것으로 추정한다”고 덧붙였다.
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