강양구 연구원은 "주력제품의 안정적인 성장으로 2·4분기 매출액 669억원(YoY 6.6%), 영업이익 134억원(YoY 7.1%, OPM 20.0%)을 달성할 것으로 기대된다"며 "고령화 사회에 맞춘 주요 제품군의 꾸준한 성장도 예상된다"고 분석했다.
삼진제약은 자체 개발 개량신약/제네릭의약품을 바탕으로 중대형 제약사 평균 (8.5%) 대비 높은 이익률 유지 중이다.
강 연구원은 "삼진제약의 주요 파이프라인 경구용 안구건조증 치료제(SA-001)는 국내 임상 2상 중으로 장기적인 관점에서 모멘텀 유효하다고 판단된다"며 "하반기 중 금연치료제 챔픽스 제네릭, 항응고제 프라닥스 개량신약 신규 출시도 예정돼 있다"고 판단했다.
강 연구원은 "최근 제약/바이오 섹터 변동성이 높지만 삼진제약의 안정적인 실적과 높은 이익률 유지 가능한 점을 감안해 BUY & Hold 전략이 유효하다"고 조언했다.
kjw@fnnews.com 강재웅 기자
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