[ET투자뉴스]SK케미칼, "글로벌 백신업체로 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 19일 SK케미칼(285130)에 대해 "글로벌 백신업체로 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "Top Pick의견을 유지한 이유는 사노피파스테르향 기술이전한 차세대 폐렴구균백신의 임상진입에 따른 파이프라인 가치 상승여력 충분, 사노피파스테르향 기술이전한 세포배양 방식 고효율 인플루엔자 백신생산 기술이전에 따른 향후 마일스톤 유입 및 임상 진행에 따른 파이프라인 가치 상승, 스카이조스터 신규매출에 따른 Life Science부문 실적개선, 프리미엄 백신 국내 순차적 발매, 백신 이머징 수출 및 NGO 기구 입찰, 앱스틸라 매출증가 기인한 로열티 유입 확대, PETG 증설효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "SK디스커버리는 사업회사인 SK케미칼과의 지분스왑을 통하여 지주회사 요건을 충족시키고 지주회사 체제를 구축할 것으로 예상한다. 지주회사 체제 후 본격적인 사업 전개를 가속화 할 것으로 전망하며 Life Science Biz는 VAX 사업부 분사 및 SI투자로 인한 글로벌 백신기업으로 진화하는 동시에 기업가치의 상승이 가능할 것으로 판단하며, Green Chemical Biz는 SK유화 합병으로 인한 PETG 사업본격화 및 이니츠 증자로 인한 본격적인 상업화 진입을 기대한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규편입)	매수(신규편입)
목표주가	136,667	170,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180219 매수(유지) 170,000 20180105 BUY(INITIATE) 130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180219 이베스트투자증권 매수(유지) 170,000 20180213 삼성증권 매수 130,000 20180105 SK증권 매수(신규편입) 110,000

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