19일 금융투자업계에 따르면 호텔롯데는 지난 14일 설립 이후 처음으로 강제조기상환 조건이 붙은 사모 회사채를 발행했다. 운영자금 마련 목적으로 15년물 400억원어치를 찍었다. 호텔롯데가 그동안 발행한 물량 중 만기가 가장 긴 회사채이다.
호텔롯데는 1개 이상의 신용평가사로부터 A+등급 이하의 신용등급을 부여 받을 경우 사채의 원금을 강제조기 상환해야 한다. 상환(Call)신청 개시일은 발행일로부터 1년 후인 내년 2월 14일이다.
호텔롯데의 신용등급은 현재 AAO으로 콜옵션 개시 조건(A+)과 두 단계 차이다. 앞서 한국기업평가, 한국신용평가 등 신평사들은 지난해 12월 △면세점 산업 악화 △현금창출력 약화에 따른 재무부담 증가 등의 이유로 호텔롯데의 신용등급을 AA+에서 AAO로 강등한 바 있다
금융투자업계에선 총수 부재로 롯데 계열사에 대한 투자심리가 급격히 얼어붙고 있다고 보고 있다.
발행금리는 4.234%로 다소 높은 수준에서 결정됐다. 같은 등급·만기 조건으로 올해 1월 말 LG전자가 4.213%의 금리로 사모채를 발행한 바 있다. 호텔롯데 사모채 발행금리가 2.1bp(1bp=0.01%포인트) 더 높게 책정된 것이다.
앞서 서울중앙지법 형사합의22부 심리로 이달 13일 열린 선고 공판에서 재판부는 "박근혜 전 대통령과 신동빈 회장 사이 롯데면세점과 관련한 부정한 청탁이 존재한다"며 신 회장에 대해 2년 6월을 선고하고 법정 구속했다.
다만 신평업계에선 "신 회장의 법정 구속이 호텔롯데의 신용등급에 직접적인 영향을 주진 않는다"고 설명했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.