[오늘의 추천종목-한국투자증권]SK·삼성엔지니어링 등

[오늘의 추천종목-한국투자증권]SK·삼성엔지니어링 등

◇단기 유망종목

△다나와
-스마트폰의 보급과 IT기술의 발전으로 디지털 쇼핑 증가에 따라 가격비교 수요의 저변확대에 따른 수혜 전망
- PC중심에서 가전/가구, 생활용품, 패션잡화 등으로의 플랫폼 확장에 따른 레버지리 효과 기대
- 시가총액의 약 30%에 해당되는 순현금 보유로 주가 하방경직성 확보

△하이비젼시스템
-듀얼카메라와 3D카메라 시장의 확대와 고사양화에 따른 검사장비 수요 증가 전망
- 하반기부터 신규 거래처와 장비 매출이 추가되며 삼성과 애플이 전략 스마트폰에 듀얼카메라를 탑재함에 따른 수혜 전망
-18년 예상 PER 8.4배로 Peer 업종의 평균 PER 16배 대비 저평가

△삼성엔지니어링
-3분기까지 중동 플랜트 시장에서 가장 많은 수주를 확보한 것으로 파악되어 글로벌 업체 중 Best performer로 자리매김할 전망
- 최근 유가 상승에 따라 PTT, 페트로나스, SABIC 등 전통적으로 우호적인 발주처의 투자 재개 전망
- 급속한 턴어라운드에 따라 2018년 예상 PER은 16.6배까지 낮아질 전망

△한솔케미칼
-반도체용 과산화수소 매출액이 증가하면서 3분기 매출액은 1분기 수준까지 회복될 전망
- 국내 공장이 100% 가동되고 있는 상황에서 내년 초부터 신규 설비가 가동되며 매출액 증가 전망
- 금년 초부터 공급되기 시작한 DPT(Double Patterning Tech) 소재의 점유율이 상승하고 있으며 자회사인
테이팩스의 전자재료 사업도 신제품 공급으로 성장폭이 확대될 전망

△포스코강판
-WP(World Premium) 제품 확대를 통한 제품믹스 개선 전망
- 3분기 중국 컬러강판 가격이 크게 상승해 하반기 실적 개선 예상
- 2분기 실적 부진에도 불구하고 밸류에이션 매력이 여전하고 높은 배당 성향으로 투자 매력 상존

△신성델타테크
-전방업체인 LG전자의 건조기 판매 급증과 더불어 세탁기, 청소기 등 프리미엄 가전제품 판매 호조에 힘입어 HA사업부의 성장 모멘텀 지속 전망
-전기차 시장 확대로 베터리 부품 및 ESS부품 매출의 구조적 증가 예상
-구조조정으로 인한 일회성 비용 반영이 종료되며 순이익이 지난해 대비 가파른개선세를 보일 전망

△신규추천 종목- 없음
△편입제외 종목- 없음

◇중장기 유망종목

△크린앤사이언스
-미세먼지로 인한 환경 변화와 소득 수준 향상에 따른 공기청정기 수요의 구조적 증가 전망
- 국내 공기청정기 제조사들의 중국 진출에 따른 수혜 전망
- 10월 공기청정기 수요 증가와 신규 고객 유입 대응을 위한 MB(부직포) 증설로 레버리지 효과 기대

△송원산업
- 미국 내 폴리머 수요 증가와 국내 윤활유 첨가제 Capa 증설로 비수기인 4분기 호실적 달성 전망
- 올해 4분기~내년 1분기 사이 신규 크래커 가동에 폴리머 안정제 수요가 증가할 전망
- 수년간 이어질 미국 석유화학 증설 랠리의 초입 단계로 향후 구조적 성장 지속 전망

△이엠텍
- 국내 유일의 BA(Balanced Amature)스피커 생산 업체로 스피커 활용기술 발전에 따른 수혜 전망
- 지난해 베트남 공장 증설과 자동화 설비 확대를 통한 생산성 확대와 인건비 절감 예상
- 갤럭시노트8과 V30 출시로 하반기 마이크로스피커와 리시버 관련 매출 증가 전망

△KG ETS
- 스팀 판가와 동 가격이 동반 상승으로 수익성 개선을 위한 우호적인 환경 조성
- 국내 주요 FPCB업체들의 증설로 인한 전자소재 사업부의 실적 턴어라운드 전망
- 환경 규제 강화에 따른 지정 폐기물 비중 상승으로 환경 사업부의 수혜 전망

△SK
- 정부의 주주환원정책과 재벌기업 지배구조개선 정책에 따른 수혜 전망
- 글로벌 경기 회복에 따른 자회사들의 실적 상향 추세 지속 전망
- 실트론 인수를 통한 자회사 간 시너지와 탈석탄 발전정책에 따른 반사이익 전망

△오텍
-역대 최대치인 전국 입주 아파트 가구 수와 미세먼지 우려 등으로 기능성 에어컨 설치 및 교체 수요 증가 전망
- 2018년 페럴림픽 참가 선수를 위한 장애인용 버스 및 택시 부족으로 정부의 관련 투자 확대 가능성
- 작년 4월 인수한 오텍오티스 파킹시스템의 안정적인 매출 성장이 가능하며 향후 오텍캐리어 통합빌딩관리 서비스(BIS)와 시너지 효과 기대

△신규추천 종목- 없음
△편입제외 종목- 없음

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