[ET투자뉴스]대림산업, "건설, 유화, 종속…" 매수(신규)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "건설, 유화, 종속회사 그리고 지분법자회사까지 전방위적인 레벨업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 119,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 119,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 8.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing BNK투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "본사 건설 및 유화는 경기 흐름상 추세적 상승국면에 접어들었다. 대림C&S 등이 우량회사로 거듭나고 DSA는 부실을 대폭 정리한 결과 종속회사 실적은 수천억 적자에서 1,000억원대 흑자로 돌아섰다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "대표적인 지분법 적용 자회사 여천NCC와 삼호는 업황 호조 및 구조조정 효과로 최고 실적을 구가하고 있다. 이들 4개 부문의 전방위적인 레벨업으로 2017년 세전이익은 전년대비 70.0% 증가한 7,420억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "이란 프로젝트는 금융조달이 필수적이기 때문에 매출화되려면 최소 1년 이상이 걸린다. 따라서 당장 실적으로 잡히지는 않지만 해외부문 잔고 소진으로 야기된 역성장에 대한 우려는 상당부분 잠재울 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규편입)	AOTN
목표주가	113,444	130,000	91,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170525 매수(신규) 119,000 20160622 매수(유지) 110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170525 BNK투자증권 매수(신규) 119,000 20170523 메리츠종금증권 AOTN 120,000 20170522 키움증권 매수(유지) 110,000 20170518 신한금융투자 매수(유지) 110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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