| 신한금융투자에서 22일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차용 LED 사업이 성장을 주도한다"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "자동차용 LED 조명패키징 시장규모는 2016년 12억 달러에서 2019년 16억 달러로 연평균 10.1% 성장할 전망이다. 자동차용 LED 사업 매출액은 2016년 1,052억원에서 2019년 2,480억원으로 연평균 33% 성장하면서 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 영업이익 1,250억원(+23.7% YoY 이하), 2018년 자동차용 LED 사업 매출액1,800억원(+31.1%), 중국발 LED 치킨게임 종료로 향후 안정적인 LED 수급 전망, LED 조명 수직계열화를 통한 제품 경쟁력 강화로 주가의 추가 상승 여력이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 272억원으로 컨센서스(245억원)를 상회할 전망이다. 2018년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 11.4%, 23.3% 증가한 1조 2,110억원, 1,250억원으로 예상한다. 2018년 영업이익률은 1%p YoY 개선된 10.3%로 한국 LED 업체 가운데 최고의 수익성을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 27,357 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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