10억호주달러(약 9246억4000만원)
수출입은행은 최근 미국 트럼프 행정부발 관세전쟁 불확실성 속에서도 풍부한 유동성을 바탕으로 견조한 투자 수요를 유지 중인 호주시장에서 조달을 결정했다. 만기와 발행금액은 각각 5년 8억호주달러, 10년 2억호주달러다. 10억호주달러는 한국 발행사가 발행사 캥거루본드 가운데 지난해 수은이 발행한 캥거루본드와 같은 역대 최대 규모다.
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수은은 투자자 수요가 집중되는 5년 만기를 주 트랜치로 해 캥거루 발행 한국물 중 단일 만기 기준 최대규모를 경신하는 한편 호주 캥거루 시장에서도 정부, 국제기구 등 일부 초우량 SSA(정부 등 신용도 초우량 기관)들이 주로 발행하는 10년 만기를 추가해 역내·외 투자자들의 장기물 수요를 충족시키며 SSA 발행자로서의 입지를 이어갔다는 게 수은의 설명이다.
한편 수은은 해외투자자들의 국내 정치 상황에 대한 우려 해소를 위해 발행 전 호주 현지와 싱가포르에서 1:1 투자자 설명회를 개최해 적극적으로 투자자들과 소통했다고 밝혔다. 미 달러화, 유로화 등 주요 통화 외에도 다양한 이종통화 시장을 면밀히 모니터링해 양질의 외화자금을 경쟁력 있는 금리로 확보하는 한편, 타 국내 발행기관들에게 벤치마크를 제공할 예정이다.
수은 관계자는 “대내외 불확실성 속에서도 호주 신규투자자뿐만 아니라, 중앙은행, 자산운용사 등 글로벌 우량 투자자들이 참여하여, 수은과 대한민국의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 되었다.”고 전했다.
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