수출입은행, 10억 호주달러 규모 '캥거루 본드' 발행

수출입은행이 발행한 캥거루 본드 내용/자료=수출입은행

한국수출입은행은 10억 호주달러(약 9240억원) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 캥거루 본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권을 말한다.

수은 측은 최근 미국 트럼프 관세전쟁으로 촉발된 불확실성 속에서도 풍부한 유동성을 바탕으로 견조한 투자 수요를 유지 중인 호주시장에서 조달을 결정했다고 설명했다.

만기와 발행금액은 각각 5년 8억 호주달러, 10년 2억 호주달러이다. 총 10억 호주달러는 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 역대 최대 규모이다.

수은은 주로 투자자 수요가 집중되는 5년 만기 캥거루본드를 발행했고, 캥거루 발행 한국물 중 단일 만기 기준 최대규모를 경신했다. 아울러 호주 캥거루본드 시장에서도 정부, 국제기구 등 일부 초우량 기관(SSA)들이 주로 발행하는 10년 만기를 추가했다. 역내·외 투자자들의 장기물 수요를 충족시키며 SSA 발행자로서의 입지를 이어가겠다는 취지다.

본드 발행 전 수은은 해외투자자들의 국내 정치 상황에 대한 우려를 해소하기 위해 호주 현지와 싱가포르에서 1:1 투자자 설명회를 개최했다.

수은은 미 달러화, 유로화 등 주요 통화 외에도 다양한 이종통화 시장을 면밀히 모니터링해 양질의 외화자금을 경쟁력 있는 금리로 확보하고, 타 국내 발행기관들에 벤치마크를 제공할 예정이다.

수은 관계자는 "대내외 불확실성 속에서도 호주 신규투자자 뿐만 아니라 중앙은행, 자산운용사 등 글로벌 우량 투자자들이 참여하면서 수은과 대한민국의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 되었다"고 말했다.

김도엽 기자 usone@mt.co.kr

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