[리포트 브리핑]LG이노텍, '2025년 동상이몽' 목표가 220,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 LG이노텍(011070)에 대해 '2025년 동상이몽'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용

메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q24 영업이익(2,885 억원)은 시장 컨센서스 -13.7% 하회 전망. 2025 년에도 아이폰 출하량은 SE4 출시 + Apple Intelligence 기반 교체 수요로 플러스 성장 기대. 다만 고객사 내 경쟁 심화로 인한 점유율 감소와 다수의 부품에 대한 판가 인하 압박이 심화되고 있음을 반영, 동사의 2025 년 영업이익 전망치 -23.7% 하향 조정. 적정주가는 22 만원으로 하항하나, 동사 주가가 역사적 저점임을 고려하여 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 220,000원(-4.3%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 28일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 264,318원, 메리츠증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,318원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 205,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 308,950원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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