MBK “2년 전 고려아연 투자 제안자 국내 SI…기업실사도 안했다”

SI가 하방리스크 보완, MBK SS FI로 초청해 공동 투자 제안

투자 조건 불일치에 불발된 거래

[MBK파트너스 제공]

[헤럴드경제=심아란 기자] 고려아연이 MBK파트너스가 2년 전 회사 투자를 검토하면서 취득한 내부 정보를 활용해 바이아웃에 나섰다고 주장하는 가운데 MBK파트너스 스페셜 시튜에이션스 부문(이하 MBKP SS)은 이에 반박하고 나섰다. 당시 MBKP SS는 국내 대기업인 전략적투자자(SI)가 고려아연의 공동 투자를 제안해 검토했으나 조건이 맞지 않아 불발된 거래인만큼 고려아연 내부 정보를 활용하지 않았다고 강조한다.

26일 MBKP SS는 “2022년 당시 고려아연에 투자하고자 하는 국내 모 대기업인 SI의 재무 부담을 덜어내는 차원에서 해당 SI의 재무적투자자(FI)로 제안을 받았다”라며 “국내외에서 FI가 SI와 함께 하나의 기업에 투자하는 경우는 빈번하다”라고 설명했다.

이어 “SI는 물론 FI인 MBKP SS도 투자 대상 기업과 비밀유지계약(NDA)를 맺는다”라며 “다만 투자 대상 기업에 대한 실사를 진행하기 전에 SI와 투자 구조와 조건 등에 대해 먼저 논의한다”라고 강조했다.

MBKP SS는 투자에 따른 리스크를 방어하는 차원에서 SI와 별도의 주주 간 계약 등을 논의하는데 해당 단계에서부터 협상이 진전되지 않았다. 당시 고려아연 투자를 검토했던 SI가 MBKP SS의 조건을 수용하지 않았기 때문이다.

MBKP SS는 “SI가 투자 조건을 수용하지 않아서 그 이후 예정돼 있던 기업실사도 진행되지 않고 투자 검토 자체가 중단된 사안”이라며 “NDA 체결 후 내부 실무팀이 고려아연으로부터 소개자료를 받은 것은 맞으나 선행조건이 합의되지 않으며 이후 진행된 것은 없고 투자 제안과 함께 실무진에서 사장됐다”라고 강조했다.

따라서 2년 전 고려아연 투자 검토 사안은 MBKP SS의 투자심의위원회에 보고되지 않은 것은 물론 MBKP SS와 별도로 운영되는 MBK파트너스 ‘바이아웃(BO)’ 부문에도 공유된 내용은 없다.

MBK파트너스의 바이아웃 부문은 고려아연 1대주주인 영풍과 손잡고 경영권 확보를 추진하고 있으나 기존 경영진과 분쟁이 이어지고 있다. 최윤범 회장으로 대표되는 고려아연 경영진은 줄곧 MBK 바이아웃 부문이 2년 전 MBKP SS가 확보한 회사 정보를 활용해 이번 투자에 나섰다고 주장하는 상황이다.

MBKP SS 관계자는 “최윤범 회장 측은 최대주주와의 분쟁을 빌미로 관련 없는 MBKP SS와 내부 임원들에 대한 명예를 훼손하는 행위를 즉각 중단하길 바란다”라고 말했다.