LG CNS, 상장 위한 증권신고서 제출…내년 2월 상장 목표

내년 2월 상장 목표로 공모 절차 돌입

1937만 주 공모, 예상 시가총액 최대 6조

AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX 역량 강화 추진

[이데일리 김현아 기자] LG CNS가 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

이번 상장을 통해 총 1,937만 7,190주의 공모를 진행하며, 희망공모가는 5만 3,700원에서 6만 1,900원으로 책정되었으며, 예상 시가총액은 약 5조 2,027억 원에서 6조 원에 이를 것으로 예상된다.

LG CNS는 2025년 1월 9일부터 15일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행하며, 1월 21일과 22일에는 공모주 일반 청약을 받는다.

상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사이며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다.

이번 공모를 통해 확보된 자금은 AI, 클라우드, 스마트팩토리 등 디지털 혁신(DX) 분야의 핵심 역량 강화와 미래 성장을 위한 투자에 집중될 예정이다. LG CNS는 AI와 클라우드 분야에서 글로벌 수준의 역량을 바탕으로 국내외 DX 시장을 선도하고 있으며, AI 사업을 전담하는 ‘AI센터’와 ‘Gen AI 스튜디오’ 등을 중심으로 활발한 사업을 추진 중이다.

클라우드 분야에서는 국내 대표 MSP(Managed Service Provider) 사업자로 자리잡고 있으며, 글로벌 톱 클라우드 기업들과의 협업을 통해 업계를 선도하고 있다.

LG CNS의 현신균 대표이사는 “40년간 축적한 IT 역량을 바탕으로 디지털 비즈니스 이노베이터로 성장해왔다”며, “이번 IPO를 통해 AI와 클라우드 등 차별화된 DX 기술력을 기반으로 글로벌 DX 전문기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

■LG CNS IPO 개요

▲총 공모주식수: 1,937만 7,190주

▲주당 희망공모가액: 5만 3,700원 ~ 6만 1,900원

▲공모 규모: 1조 405억 원 ~ 1조 1,994억 원

▲전체 발행 주식수: 9,688만 5,948주

▲예상 시가총액: 5조 2,027억 원 ~ 5조 9,972억 원

■예상 공모 일정

▲수요예측: 2025년 1월 9일(목) ~ 1월 15일(수)

▲청약: 2025년 1월 21일(화) ~ 1월 22일(수)

▲유가증권시장 상장: 2025년 2월 예정

(상기 일정은 추후 변경될 수 있다. 공모절차에서 투자 결정을 내리기 전에 투자설명서 및 예비투자설명서를 참고해야 한다)