롯데지주 “케미칼 원리금 상환 문제 없고 유동성 안정적”

롯데그룹 총 자산 규모 139兆
그룹전체 부동산 가치 56조원
케미칼 유동성자금 4조원 확보
1.3조원의 유동성 확보도 추진

롯데케미칼 CI

롯데지주는 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 재무 특약 위반이 발생했지만 원리금 상환에는 문제가 없다고 21일 밝혔다.

롯데지주는 이날 설명자료를 내고 “롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있다”며 “차주 중 사채권자 집회 소집공고 및 내달 중 사채권자 집회 개최를 통해 특약 사항을 조정할 예정”이라고 말했다.

롯데지주에 따르면 지난 2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화되고 중국의 자급률 향상에 따라 손익이 저하됐다. 이에 따라 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수 하게 됐다. 해당 조항은 최근 발생한 회사채에는 삭제돼 있다.

롯데지주 관계자는 “이번 현안은 최근 석유화학 업황 침체로 인한 롯데케미칼의 수익성 저하로 인해 발생한 상황”이라며 “회사는 충분한 유동성을 확보하고 있어 회사채 원리금 상환에는 문제가 없다”고 밝혔다.

롯데케미칼은 지난 10월 기준으로 활용 가능한 보유예금 2조원을 포함, 가용 유동성 자금 4조원 상당을 확보해 안정적인 유동성을 보유 중이라는 게 지주 측 설명이다.

실제 롯데그룹의 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치는 37.5조원에 달한다. 그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원이고 즉시 활용 가능한 가용 예금은 15.4조원에 이른다.

롯데그룹, 그룹전반 재무구조 개선 중

롯데그룹은 재무구조 개선을 위해 그룹 전반에 걸쳐 자산 효율화 작업과 수익성 중심 경영을 진행하고 있다.

롯데케미칼은 대규모 현금 유출이 수반되는 신규·경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선하고 있다. 공장 가동 최적화·원가 절감을 위한 프로젝트(Operational Excellence)를 상반기 여수공장에서 진행한 데 이어 올 하반기 대산공장까지 확대해 운영하고 있다.

또 에셋라이트 전략 방향에 따라 저효율 사업 구조조정, 비핵심 사업 매각을 추진하고 있다. 지난 10월 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정했고 해외 자회사 지분 활용을 통한 1.3조원의 유동성 확보도 추진 중이다. 이중 6600억원은 이달초 이미 조달을 마쳤고, 나머지 6500억원도 연내 마무리할 계획이다.

롯데지주 관계자는 “롯데그룹은 계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적인 경영을 유지하고, 필요 시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정”이라며 “이번 현안 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나갈 것”이라고 말했다.

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