롯데케미칼, 사채관리 계약 재무특약 미준수…“상환 문제 없다”

선제 자금조달로 재무 건전성 제고

롯데케미칼이 사채관리 계약에 재무특약 미준수 사유가 발생해 사채권자들과 협의를 통한 조정에 나섰다.

롯데케미칼은 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인 사유가 발생했다고 21일 밝혔다.

9월 30일 연결 기준으로 사채관리 계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 상각 전 영업이익(EBITDA)을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다.

롯데케미칼은 재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중이며 사채권자 집회를 소집해 특약사항을 조정할 예정이다. 사채권자 집회 세부 사항은 이르면 이날 공시된다.

롯데케미칼은 “이번 사유 발생에도 회사는 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보한 가운데 해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영할 예정”이라고 했다.

롯데케미칼은 활용 가능한 보유예금 2조 원을 포함해 가용 유동성 자금을 총 4조 원 상당 확보해 안정적으로 유동성을 보유했다고 밝혔다.

또 부채비율 약 75%로 견조한 재무 수준을 유지하고 있으며, 추가로 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조3000억 원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이다.

1조3000억 원 중 6600억 원은 이달 초 이미 조달을 마쳤고, 남은 6500억 원도 연내 마무리할 계획이다. 투자 리스크 관리도 확대해 대규모 현금 유출을 수반하는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금 흐름을 개선할 방침이다.

공장 가동 최적화 및 원가절감을 위한 오퍼레이셔널 엑셀런스(Operational Excellence) 프로젝트를 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다.

또한, 에셋라이트 전략 방향에 따라 사업 리스크 관리를 위한 투자유치, 전략적 관점의 사업철수 계획을 통한 사업구조 개편을 추진 중이다. 지난달에는 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정했다.

[이투데이/이동욱 기자 (toto@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

이투데이(www.etoday.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지