[리포트 브리핑]농심, '다시 시작이다!' 목표가 520,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '다시 시작이다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용

현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '해외 성장성 둔화 및 국내 경기 위축에 따른 이익 부진 흐름 이어졌으나, 4분기부터 미국 중심의 해외 법인 성장, 국내 원가 및 판촉비 효율화, 중장기 관점에서의 유럽/남미 진출 확대 모멘텀 시현 가시화되면서 주가 우상향 흐름 기대. 2025년 연결 기준 3조 6,025억원(+4.0%yoy), 영업이익은 3,111억원 (+15.3%yoy, OPM 5.9%) 전망'라고 분석했다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)

현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 513,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 513,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 513,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 535,000원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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