[리포트 브리핑]밀리의서재, '변동성 높은 변화의 시점' 목표가 18,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 밀리의서재(418470)에 대해 '변동성 높은 변화의 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 밀리의서재 리포트 주요내용

흥국증권에서 밀리의서재(418470)에 대해 '현재가는 공모가의 -42% 하락한 상황. 상장 전 이미 흑자전환하여, 현재까지 매분기 20~30%대의 외형성장과 15~20% 구간의 영업이익률을 기록하는 성공한 플랫폼임을 고려할 때 이례적인 저평가라 판단. 오히려 매분기 기록 중인 가시성 높은 실적 안정성이 저평가의 원인으로 추정. 출간 플랫폼(밀리로드), AI 기반의 독서 플랫폼, 서비스 영역 확장의 신규 사업과 적극적인 마케팅 추진 등 연말연초 안정적인 성장보다는 보다 변동성 높은 변화를 추진할 계획. 적정 괴리율 반영과 투자 확대에 따른 실적 전망 조정을 반영 하여 목표주가를 하향하지만, 몇 안되는 실적도 훌륭한 국내 1등 플랫폼의 경쟁력은 결국 다시 빛날 것이라 예상'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 ''24년 3분기 매출액 185억원(+26.3% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 31억원(+23.8% YoY, -15.2% QoQ, opm 17.0%)을 기록. 신규상장 2년차 기업이 외형과 수익 모두 30% 전후의 성장세를 매분기 유지하고 있는 부분을 매우 높게 평가'라고 밝혔다.

◆ 밀리의서재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 18,000원(-33.3%)

- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락

흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 08월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.

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